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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　OpenAI發(fā)布更強(qiáng)大的GPT-4 Turbo；華為在ACP2023大會(huì)上發(fā)布光通信系統(tǒng)架構(gòu)及技術(shù)演進(jìn)報(bào)告。
　　摘要：
　　OpenAI發(fā)布迭代更強(qiáng)大的GPT-4 Turbo。OpenAI在開發(fā)者大會(huì)上，發(fā)布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改進(jìn)一是支持相當(dāng)于300頁文字的128k上下文，知識更新到2023年4月，同時(shí)視覺能力、DALL·E3，文字轉(zhuǎn)語音TTS等能力接口API全部開放；二是價(jià)格比之前的GPT-4更加便宜，輸入側(cè)價(jià)格平均為GPT-4的1/3，輸出側(cè)為GPT-4的1/2，同時(shí)GPT-3.5也有不同幅度的降價(jià)。
　　華為在ACP2023大會(huì)上發(fā)布光通信系統(tǒng)架構(gòu)及技術(shù)演進(jìn)報(bào)告。大會(huì)報(bào)告人唐曉軍博士提出未來三大產(chǎn)業(yè)變化趨勢，將對光通信產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。第一個(gè)是AI智能產(chǎn)業(yè)將驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心全光互聯(lián)；第二個(gè)是3D顯示產(chǎn)業(yè)將驅(qū)動(dòng)終端設(shè)備，進(jìn)而拉動(dòng)高品質(zhì)家庭網(wǎng)絡(luò)；第三個(gè)是太空寬帶產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星光寬帶將是未智來底座。
　　投資建議：GPT-4 Turbo已經(jīng)擁有200萬開發(fā)者，周活1億用戶，其多模態(tài)api應(yīng)用的接口多樣，疊加對模型tokens降價(jià)，將促使開發(fā)者開發(fā)出更好的產(chǎn)品，打消市場對未來爆款應(yīng)用出現(xiàn)的疑慮。而華為全光網(wǎng)絡(luò)構(gòu)想則指明了光通信技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展方向，分別為全光骨干網(wǎng)、大帶寬城域、接入，以及星際光網(wǎng)。我們認(rèn)為應(yīng)該從以下方向?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)：1）算力集群對光模塊需求大幅提升，重點(diǎn)推薦核心標(biāo)的：【天孚通信】、【新易盛】；2）需求爆發(fā)下上游物料緊缺，關(guān)注上游光芯片國產(chǎn)滲透機(jī)會(huì)，推薦標(biāo)的【仕佳光子】、【光迅科技】；3）400G骨干網(wǎng)開始集采，未來大帶寬技術(shù)將向省網(wǎng)、城域、接入持續(xù)滲透，推薦標(biāo)的【中興通訊】，受益標(biāo)的【烽火通信】；4）星際光網(wǎng)需要光通信模組及激光器、調(diào)制器等核心器件，以及星上通信再生載荷，推薦標(biāo)的：【光迅科技】、【仕佳光子】、【信科移動(dòng)】。
　　催化劑：AI出現(xiàn)包括應(yīng)用；光通信技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)演進(jìn)；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期，光通信技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期