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投資要點(diǎn)
　　市場(chǎng)整體：本周（2023.10.30-2023.11.05）市場(chǎng)整體上漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)+1.98%，科創(chuàng)板指數(shù)+1.57%，深圳成指+0.85%，滬深300 +0.61%，申萬通信指數(shù)-0.51%，上證綜指-3.40%。細(xì)分板塊中，周漲幅最高的前三板塊為控制器（+4.4%）、物聯(lián)網(wǎng)（+3.5%）、云計(jì)算（+3.0%）。從個(gè)股情況看，長光華芯、廣和通、海格通信、振邦智能、貝仕達(dá)克漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為+13.81%、+9.76%、+5.64%、+5.13%、+4.40%。永貴電器、震有科技、長飛光纖、光迅科技、中國衛(wèi)通跌幅居前，跌幅分別為-11.69%、-11.65%、-8.14%、-5.42%、-5.17%。
　　行業(yè)動(dòng)向：Lumentum收購CloudLight，行業(yè)格局或仍待觀測(cè)
　　事件：
　　10月30日，Lumentum宣布將以7.5億美元收購CloudLight（云暉科技），旨在擴(kuò)大其在云數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的影響力。出售完成后，CloudLight將成為Lumentum的全資子公司，Lumentum預(yù)測(cè)，本次收購將使其云數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)較之前有機(jī)會(huì)擴(kuò)大五倍以上，預(yù)計(jì)將以超過30%的復(fù)合年增長率增長，到2028年業(yè)務(wù)規(guī)模有望超過100億美元（約731億人民幣）。
　　點(diǎn)評(píng)：Cloud Light是一家香港光模塊廠商，專注于設(shè)計(jì)和制造汽車傳感器和數(shù)據(jù)中心互連應(yīng)用的先進(jìn)光學(xué)模塊，過去12個(gè)月內(nèi)，公司的2億美元營收幾乎全部來自400G及以上高速光模塊的銷售，且最近一季度800G營收占比超50%。本次收購標(biāo)志著光芯片龍頭供應(yīng)商Lumentum向下游光模塊進(jìn)軍布局，光模塊業(yè)務(wù)或受益于其光芯片供應(yīng)；另一方面，CloudLight（制造工廠位于東莞）產(chǎn)能及交付能力相較國內(nèi)龍頭有限，因此對(duì)現(xiàn)有格局影響仍待觀測(cè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　下游需求不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級(jí)