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核心觀點(diǎn)
　　本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)：vivo發(fā)布自主研發(fā)操作系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)首個(gè)電力物聯(lián)操作系統(tǒng)發(fā)布，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。在2023vivo開發(fā)者大會(huì)上，vivo發(fā)布自主研發(fā)“藍(lán)河操作系統(tǒng)BlueOS”。藍(lán)河操作系統(tǒng)是行業(yè)首家系統(tǒng)框架由Rust語(yǔ)言編寫的操作系統(tǒng)。南方電網(wǎng)與開放原子開源基金會(huì)10月31日在北京聯(lián)合發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)電力物聯(lián)操作系統(tǒng)——電鴻物聯(lián)操作系統(tǒng)，首次實(shí)現(xiàn)一套系統(tǒng)覆蓋不同類型、不同品牌的電力設(shè)備，實(shí)現(xiàn)設(shè)備即插即用、海量數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。
　　AI安全：美國(guó)發(fā)布最全AI監(jiān)管原則，首屆人工智能安全峰會(huì)發(fā)布《布萊奇利宣言》，AI安全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新的發(fā)展。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)關(guān)于人工智能的行政命令，推出白宮有關(guān)生成式人工智能的首套監(jiān)管規(guī)定，要求對(duì)人工智能進(jìn)行新的安全評(píng)估、公平和民權(quán)指引，以及對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)影響的研究。首屆人工智能安全峰會(huì)于11月1日至2日在英國(guó)布萊奇利園舉行，峰會(huì)發(fā)布《布萊奇利宣言》。與會(huì)國(guó)家和地區(qū)同意協(xié)力打造一個(gè)“具有國(guó)際包容性”的前沿人工智能安全科學(xué)研究網(wǎng)絡(luò)，以對(duì)尚未完全了解的人工智能風(fēng)險(xiǎn)和能力加深理解。
　　AI應(yīng)用：2023云棲大會(huì)召開，大模型應(yīng)用加速落地。10月31日上午，2023云棲大會(huì)在杭州云棲小鎮(zhèn)開幕?，F(xiàn)場(chǎng)展示了基于大模型所衍生的一系列創(chuàng)新應(yīng)用，包括阿里的妙鴨相機(jī)，一汽集團(tuán)基于阿里云大模型開發(fā)的GPT-X大模型，傳音控股的AIGC產(chǎn)品等。
　　昇騰產(chǎn)業(yè)鏈：受英偉達(dá)等海外廠商禁售的影響，昇騰產(chǎn)業(yè)有望迎來長(zhǎng)期的高速發(fā)展機(jī)會(huì)。神州數(shù)碼表示，受英偉達(dá)等海外廠商禁售的影響，國(guó)產(chǎn)AI算力替代進(jìn)一步加速，為昇騰等國(guó)產(chǎn)GPU的發(fā)展帶來了一定的機(jī)遇。神州數(shù)碼其下屬控股子公司簽訂了合同，銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務(wù)器，合同共計(jì)含稅總金額為40800萬(wàn)元。
　　市場(chǎng)行情回顧
　　本周（10.30-11.03）A股申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲0.98%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達(dá)0.37pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)0.97pct。在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第7位。計(jì)算機(jī)二級(jí)行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：IT服務(wù)II(1.42%)、軟件開發(fā)(0.82%)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(0.72%)。海外市場(chǎng)指數(shù)整體走勢(shì)較強(qiáng)，海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：納斯達(dá)克(6.61%)、道瓊斯美國(guó)科技(6.58%)、Wind美國(guó)中資股軟件與服務(wù)(3.66%)、恒生資訊科技業(yè)(2.51%)、臺(tái)灣信息服務(wù)(1.59%)。
　　投資建議
　　本周我們重點(diǎn)看好陸續(xù)發(fā)布推出的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、各國(guó)政府加大重視的AI信息安全產(chǎn)業(yè)鏈、大模型應(yīng)用加速落地的AI應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈、受海外禁售帶動(dòng)的昇騰產(chǎn)業(yè)鏈。
　　國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)：與開源鴻蒙操作系統(tǒng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股有望受益。建議關(guān)注軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件，拓維信息，常山北明等；
　　AI安全：人工智能安全愈發(fā)被各國(guó)政府重視。建議關(guān)注奇安信，安恒信息、美亞柏科、綠盟科技等；
　　AI應(yīng)用：大模型應(yīng)用加速落地。建議關(guān)注金山辦公，科大訊飛、傳音控股、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等；
　　昇騰產(chǎn)業(yè)鏈：受英偉達(dá)等海外廠商禁售的影響，昇騰產(chǎn)業(yè)有望迎來長(zhǎng)期的高速發(fā)展機(jī)會(huì)。建議關(guān)注神州數(shù)碼，拓維信息、廣電運(yùn)通、烽火通信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。