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申萬宏源-汽車行業(yè)智界S7點(diǎn)評-智界:華為奇瑞再發(fā)力,20-30萬純電轎車市場掀混戰(zhàn)-231108
上傳日期:
2023/11/9
大?。?/td>
692KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
申萬宏源
評級:
看好
作者:
戴文杰
,
王珂
,
樊夏沛
行業(yè)名稱:
汽車
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本期投資提示:
華為與奇瑞合作推出的全新品牌智界Luxeed的首款車型——智界S7,已在工信部第374批新車申報(bào)目錄中正式申報(bào)。這款純電動中大型轎車采用了轎跑化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,并搭載全新的鴻蒙4車機(jī)系統(tǒng)。外觀上,智界S7采用了轎跑化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,前臉造型扁平化,使用了全新的字母車標(biāo)Luxeed。大燈造型簡潔,內(nèi)部采用矩陣式光源,展現(xiàn)出精致的視覺效果。車身側(cè)面簡潔干練,采用無框式車門和隱藏式車門把手。尺寸方面,4971mm*1963mm*1477mm,軸距為2930mm,整體定位中大型轎車。尾燈采用橫貫式造型,內(nèi)部為光帶式光源結(jié)構(gòu)。
動力方面,智界S7將提供單電機(jī)兩驅(qū)以及雙電機(jī)四驅(qū)兩種動力版本。兩驅(qū)版的電機(jī)最大功率為215千瓦,四驅(qū)版的前后電機(jī)最大功率分別為150千瓦和215千瓦。電池組方面,智界S7分別配備了60.48kwh、79.934kwh電池組,對應(yīng)CLTC續(xù)航分別為550km、630km和705km。
而最為重要的智能化方面,車輛預(yù)計(jì)將搭載華為ADS2.0智駕系統(tǒng),配備頂置自研激光雷達(dá),未來還將支持全國NCA智能駕駛。同時(shí)還將首發(fā)鴻蒙4座艙系統(tǒng),具備3D車模桌面,實(shí)現(xiàn)車內(nèi)外“可見即可控”,提供優(yōu)秀的智艙交互體驗(yàn)。
我們預(yù)計(jì)產(chǎn)品定位為中高端都市純電轎跑市場,價(jià)格或在20-30萬元區(qū)間,對標(biāo)車型為Model 3。考慮到前期渠道鋪設(shè)及同價(jià)位段的競爭壓力,我們預(yù)計(jì)穩(wěn)態(tài)月銷或?qū)⒃?000-7000臺/月區(qū)間。如后續(xù)門店鋪貨力度超預(yù)期,則穩(wěn)態(tài)月銷有望突破10000臺/月。
由此我們看好奇瑞、華為供應(yīng)鏈企業(yè)的營收彈性,瑞鵠模具(車身一體壓鑄件)、立訊精密(高壓/高速/低壓連接器總成)、藍(lán)黛科技(電驅(qū)總成、齒輪、屏蓋板)、長光華芯(激光雷達(dá)發(fā)射芯片)、均勝電子(智能座艙)、香山股份(子公司均勝群英座艙)、華依科技(慣導(dǎo)產(chǎn)品)、福晶科技(激光雷達(dá)相關(guān)光學(xué)元件)等華為供應(yīng)鏈企業(yè)值得關(guān)注。
投資分析意見:整車方面,研究框架的迭代提示我們應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注華為(產(chǎn)業(yè)鏈)及理想,同時(shí)對強(qiáng)勢品牌比亞迪也應(yīng)報(bào)以更積極的態(tài)度。而智能化賽道上的小鵬、長安則有望成為下一輪的新焦點(diǎn)。零部件方面,伴隨大盤情緒企穩(wěn)+三季報(bào)多家企業(yè)超預(yù)期+十月汽車銷量持續(xù)強(qiáng)勁,板塊關(guān)注度進(jìn)一步提高,后續(xù)看好華為M9的訂單發(fā)酵,理想Mega預(yù)熱,建議關(guān)注華為、理想產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司:新泉股份、星宇股份、科博達(dá)、保隆科技、瑞鵠模具、愛柯迪、川環(huán)科技、溯聯(lián)股份、明新旭騰、松原股份等。
核心風(fēng)險(xiǎn):新車型推出后銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、部分環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)、終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期、原材料漲價(jià)超預(yù)期。
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