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23年美國光伏裝機量有望創(chuàng)紀錄，下半年需求環(huán)比繼續(xù)提升。根據PV-Tech官微援引SEIA的《美國太陽能市場洞察》報告，23年上半年美國已并網了12GW光伏，太陽能在美國電網新增電力容量中占比達45%，預計23年美國將新增光伏安裝量32GW，到2028年光伏的累計安裝量將增加兩倍，《通貨膨脹削減法案》將激發(fā)光伏的需求增長。我們以23年全年32GW的預測為參照，23年下半年美國光伏并網需求環(huán)比上半年將繼續(xù)提升。
　　硅料對供給形成制約，美國市場有望維持溢價。根據Infolink公眾號，為確保能順利通過美國海關，多數一線廠家仍傾向使用海外硅料來布局美國市場?；诓呗钥剂?，海外硅料廠在擴產規(guī)劃上仍相對保守，預期海外硅料產能將持續(xù)形成美國光伏市場增長的制約與限制，而海外料源長單的鎖定已有爭奪的情勢出現。根據Infolionk公眾號11月1日發(fā)布的周價格匯總，美國地區(qū)的組件價格為0.33美元/w，較其他地區(qū)溢價0.1-0.2美元/w。
　　美聯儲再次暫停加息，融資成本上升勢頭有望減緩。根據每日經濟新聞網，11月1日，美聯儲公布了最新的利率決議，宣布維持基準利率不變，將聯邦基金利率目標區(qū)間繼續(xù)維持在5.25%至5.50%之間。這也是美聯儲自去年3月開啟本輪加息周期以來，連續(xù)第二次暫停加息。
　　龍頭企業(yè)對美國市場的展望有信心。根據晶科能源業(yè)績說明會公告，公司正在逐步恢復對美國市場供貨，公司在海外有著完整的產業(yè)鏈，也是反規(guī)避調查的白名單企業(yè)，疊加公司在合規(guī)運營與溯源方面的積累，具備海外認證優(yōu)勢，對美國市場恢復較有信心。根據阿特斯業(yè)績說明會公告，公司在美國市場出貨量占自身出貨總量的比例一般為10%-15%，美國是全球盈利比較好的市場。根據天合光能業(yè)績說明會公告，美國市場由于存在一定的貿易管制和關稅壁壘，是供不應求的高利潤市場，2024年美國和歐洲市場的增速大概為20%-30%。根據華夏能源網，近日美國First Solar披露了2023年三季報，該季度發(fā)運了2.7GW的光伏組件訂單，其積壓訂單已達82GW，年初至今訂單累計達28GW。
　　建議關注：晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、阿特斯、博威合金、陽光電源、昱能科技。
　　風險提示：美國裝機不及預期；政策變動；原材料價格波動；融資成本上升。