>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報：熱點背后是營銷學，可關注華為與MR VR AI新供給帶來的新預期-231112
| 上傳日期： |
2023/11/12 |
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| 1509KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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▌本周觀點更新
每一輪，新熱點出現(xiàn)，第一波高漲幅個股，均是從基本面難以解釋當下的波動進而將其歸結為主題性，但漲跌背后邏輯是來自“營銷學”“行為經(jīng)濟學”“傳媒學”，即研究人受到各類因素影響后的行為變化，以及后續(xù)如何通過傳播等方式來影響別人（即研究如何通過不同媒介和方式來傳遞信息及影響人類的行為），這也解釋了“短劇”火熱后，帶來的企業(yè)端的市值波動。傳媒行業(yè)得益于新技術、新產(chǎn)品、新渠道的發(fā)展而帶來成長新預期。短劇熱度后，可關注華為應用板塊（從數(shù)字營銷到內容應用）、MR/VR/AR應用板塊。華為在數(shù)字營銷、渠道、產(chǎn)品等維度的商業(yè)化熱度有望復刻以致超過字節(jié)跳動（抖音）的熱度，可關注浙文互聯(lián)、藍色光標、芒果超媒等；MR/VR/AR應用板塊可關注風語筑、愷英網(wǎng)絡、力盛體育等；內容與媒介觸達創(chuàng)新仍可期（華策影視、光線傳媒、中信出版、新經(jīng)典、橫店影視、博納影業(yè)、b站、快手、愛奇藝等）。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。風語筑603466（《建發(fā)·三體沉浸式藝術展》首展將于12月2日在成都開展，2G、2B主業(yè)訂單穩(wěn)業(yè)績，2C業(yè)務實踐VR應用，如展覽等，公司已探索使用MR相關模擬器）；浙文互聯(lián)600986（數(shù)字營銷企業(yè)擁抱AI+，加速算力布局推動智慧內容生態(tài)平臺建設）；藍色光標300058（數(shù)字營銷頭部企業(yè)，子公司也是HUAWEIAds官方認證服務商）；遙望科技002291（2023年進軍短劇行業(yè)，在電競領域探索布局，靜待公司主業(yè)端的修復）；嗶哩嗶哩9626（2023年雙11中B站的消費新勢力在崛起）；華策影視300133（建立微短劇劇本開發(fā)和營銷分發(fā)兩大核心能力，《我的將軍男友》等4個項目預計將在11月底上線）；芒果超媒300413（與華為視頻較早建立合作，內容端較早探索真人互動模式）；橫店影視603103（與IMAX簽訂影院協(xié)議，看好2024年公司的主業(yè)新增）；博納影業(yè)001330（諜戰(zhàn)影片《刀尖》宣布定檔11月24日，關注后續(xù)新片定檔及劇集進展，2024年有望迎新增）；中信出版300788（大眾閱讀頭部企業(yè)，具多元主流內容的版權優(yōu)勢）；新經(jīng)典603096（具有優(yōu)質內容的版權，也是優(yōu)質內容的挖掘者、孵化者）；心動公司2400（《鈴蘭之劍：為這和平的世界》將于2023年11月23日開啟公測）；吉比特603444（《皮卡堂之夢想起源》公測定檔12月5日；代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》2.4版本「霧月交響」于11月9日開啟）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》2.4版本「霧月交響」于11月9日開啟）；電魂網(wǎng)絡603258（2023“夢夢杯”國際游戲創(chuàng)意大賽決賽名單出爐，該項賽事是由電魂網(wǎng)絡承辦的游戲大賽）；青瓷游戲6633（《阿瑞斯病毒2》已開啟預約；《時光旅行社》“入職測試”于11月9日正式開啟）。
▌風險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預期的風險、行業(yè)競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預期以及未獲備案風險、經(jīng)營不達預期風險；疫情波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。
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