>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤(第28期，2023年11月)：美國收緊AI芯片出口管制，多地鈉離子電池項目落地-231112
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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pdf 共30頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭小霞 |
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AI：美國收緊向我國出口人工智能芯片的管制
指數(shù)表現(xiàn)：10月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌2.30%，數(shù)字基建指數(shù)跌2.85%，AIGC指數(shù)跌7.46%，均跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-1.78%）。
產(chǎn)業(yè)資本動向：10月AI領(lǐng)域發(fā)生了2筆重大融資：①10月9日，一家生物技術(shù)公司Iambic Therapeutics，利用其生成式人工智能發(fā)現(xiàn)平臺開發(fā)新型療法，完成了1億美元的B輪融資；②10月19日，私有云品牌“極空間”完成過億元B輪融資，由安克創(chuàng)新領(lǐng)投和上一輪投資人挑戰(zhàn)者創(chuàng)投繼續(xù)跟投。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：10月熱點(diǎn)事件方面：①美國收緊向我國出口人工智能芯片的管制，新的規(guī)定顯著擴(kuò)大了美國政府在國家安全名義下決定美國公司能否銷售某些產(chǎn)品的權(quán)力，高端人工智能芯片，包括由英偉達(dá)和英特爾為中國市場開發(fā)的芯片，現(xiàn)在必須獲得許可才能出口，否則將被禁止；②Google將向Anthropic投資20億美元，Anthropic是OpenAI的競爭對手，Anthropic的AI運(yùn)行在“憲法AI”上，使用倫理指導(dǎo)規(guī)則和原則創(chuàng)建更少有害的輸出，Amazon也投資了40億美元，成為AI公司的主要云服務(wù)提供商。
VRAR：VR用戶占比及數(shù)量持續(xù)下滑
指數(shù)表現(xiàn)：10月VRAR上游配件制造端指數(shù)回升13.81%，中游模組代工端持續(xù)回升9.08%，跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-1.78%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：用戶方面，10月Steam VR用戶占比約為1.23%，較上月回落0.37%。10月Steam平臺支持VR的內(nèi)容（游戲+應(yīng)用）為7461款（上個月為7354款），同比增長6.8%，絕對數(shù)量環(huán)比增加107款。
產(chǎn)業(yè)資本動向：10月VRAR領(lǐng)域發(fā)生8筆融資，其中2筆較為重要：①10月9日，當(dāng)紅齊天宣布完成數(shù)億元C輪融資，由華控基金、“中國視谷”產(chǎn)業(yè)基金、網(wǎng)易、國科京東方、中信百年資產(chǎn)、嘉和盛資本以及野草創(chuàng)投聯(lián)合投資；②10月13日，美國Micro-LED技術(shù)開發(fā)商Mojo Vision宣布籌集新一輪A輪融資，融資金額達(dá)4350萬美元，本輪融資將用于推動Micro-LED顯示技術(shù)的發(fā)展以及商業(yè)化落地。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：10月熱點(diǎn)事件方面：10月30日，2023中國VRAR產(chǎn)業(yè)博覽會圓滿結(jié)束。在為期兩天的展覽中，來自國內(nèi)外的多家企業(yè)展示了最新的VRAR技術(shù)和產(chǎn)品，參展嘉賓們深入研討了AR、VR、MR、AI、5G等前沿技術(shù)，探索如何將這些技術(shù)融入到教育、醫(yī)療、娛樂、制造等不同領(lǐng)域。
第三代半導(dǎo)體：碳化硅產(chǎn)業(yè)布局提速
指數(shù)表現(xiàn)：10月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)回升6.21%，表現(xiàn)優(yōu)于創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-1.78%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：存量需求方面，10月SiC主力車型銷售邊際回落，其中比亞迪·漢銷售量為20267輛，同比增速跌幅擴(kuò)大至-36%；蔚來ET5/ES6/ET7/ES7預(yù)估總銷量為13620輛，同比增長97.6%，環(huán)比增長2.8%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：10月第三代半導(dǎo)體發(fā)生多項重大投融資：①10月8日，忱芯科技宣布完成億元戰(zhàn)略融資；②10月24日，格棋化合物半導(dǎo)體股份有限公司宣布完成新臺幣15億元（約3.38億人民幣）的A輪募資，并將持續(xù)投資先進(jìn)晶體研發(fā)與制程優(yōu)化技術(shù)；③10月24日，石金科技宣布計劃發(fā)行1000萬-2000萬股股份，預(yù)計募集資金總額范圍為1.6億-5億元；④10月27日，德智新材宣布完成數(shù)億元人民幣的戰(zhàn)略融資，本輪融資由國風(fēng)投（北京）智造基金、博華資本、元禾重元、恒信華業(yè)聯(lián)合領(lǐng)投，中信證券投資、中車資本、山證投資、交銀國際、國舜投資等參與投資，此次融資主要用于德智新材株洲、無錫兩地產(chǎn)能擴(kuò)建與研發(fā)投入，通過強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)支持及資本背書，助力國產(chǎn)替代。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：10月熱點(diǎn)事件方面：①10月20日，長飛先進(jìn)與奇瑞汽車簽署了“汽車芯片聯(lián)合實驗室”戰(zhàn)略合作協(xié)議來綁定車規(guī)碳化硅產(chǎn)能；②10月24日，安森美位于韓國富川的先進(jìn)碳化硅(SiC)超大型制造工廠的擴(kuò)建工程已經(jīng)完工。全負(fù)荷生產(chǎn)時，該晶圓廠每年將能生產(chǎn)超過100萬片8寸SiC晶圓。
鈉離子電池：多地鈉離子電池項目落地
指數(shù)表現(xiàn)：10月行業(yè)指數(shù)持續(xù)下跌0.88%，跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)(-1.78%)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：從鋰約束看，碳酸鋰價格在6月底到達(dá)階段高點(diǎn)之后，連續(xù)4月回調(diào)。截止10月底，價格下降至16.5萬/噸，較6月高點(diǎn)回落幅度達(dá)47.5%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：10月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生2筆融資案例：①10月16日，鈉離子電池儲能系統(tǒng)提供商Peak Energy公司獲得了1000萬美元融資，由風(fēng)險投資商Eclipse公司領(lǐng)投，另一家風(fēng)險投資商TDKVentures公司也參與其中；②10月25日，國科炭美宣布完成數(shù)千萬元天使輪融資，本輪融資由招商致遠(yuǎn)資本、鵬鯤新能源、軟銀中國資本、核聚資本、力合資本等聯(lián)合投資。
熱點(diǎn)事件與政策盤點(diǎn)：10月熱點(diǎn)事件方面：①總投資50億元的國電投新型鈉離子電池及儲能項目簽約落地?zé)o錫經(jīng)開區(qū)，此次計劃在無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立新型鈉離子電池及儲能項目，面向儲能熱管理、儲能系統(tǒng)集成、新型電池等領(lǐng)域，重點(diǎn)建設(shè)“一個產(chǎn)業(yè)園”、“一個研究院”、“一個示范區(qū)”，項目整體達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值規(guī)模將超200億元；②方能源貴州大龍年產(chǎn)10萬噸錳基鈉離子電池正極材料項目開工
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