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廣發(fā)證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)游戲業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),AIGC賦能平臺(tái)發(fā)展-231113
上傳日期:
2023/11/13
大?。?/td>
2274KB
格式:
pdf 共36頁(yè)
來源:
廣發(fā)證券
評(píng)級(jí):
買入(首次)
作者:
曠實(shí)
,
章馳
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
核心觀點(diǎn):
優(yōu)質(zhì)IP長(zhǎng)期合作,核心產(chǎn)品長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)勁。全資子公司天戲互娛與日本公司光榮特庫(kù)摩有15年以上的合作經(jīng)歷,作為IP授權(quán)方在市場(chǎng)成功合作《三國(guó)志2017》、《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》、《真三國(guó)無(wú)雙霸》等多款產(chǎn)品,持續(xù)提升光榮IP在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響力,兩家合作時(shí)間較長(zhǎng),具備信賴關(guān)系。公司核心產(chǎn)品《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》長(zhǎng)期位居暢銷榜前列,持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)勁,為公司奠定業(yè)績(jī)基礎(chǔ)。
獨(dú)立+移動(dòng)拓展游戲發(fā)行,發(fā)行業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)彈性。公司自2021年起從IP監(jiān)修及運(yùn)營(yíng)切入游戲發(fā)行,業(yè)務(wù)范圍拓展,同時(shí)儲(chǔ)備有多款待發(fā)行產(chǎn)品,包括獨(dú)立游戲《活俠傳》、移動(dòng)游戲有《星之翼》、《遇見夢(mèng)幻島》、《潮靈王國(guó):起源》等,發(fā)行端是移動(dòng)游戲核心業(yè)務(wù),發(fā)行業(yè)務(wù)的拓展有望為公司游戲板塊貢獻(xiàn)彈性。
AI賦能游戲社交,陪練業(yè)務(wù)具備空間。公司于2021年初步試水移動(dòng)社交類產(chǎn)品“帶帶電競(jìng)”,基于游戲陪練需求打造游戲社交場(chǎng)景。公司借助AI技術(shù)增加聲鑒玩法,強(qiáng)化“聲音”的社交屬性,帶動(dòng)玩家的應(yīng)用內(nèi)社交,此外公司推出音樂社交類APP“給麥”進(jìn)一步豐富在語(yǔ)音社交領(lǐng)域的產(chǎn)品矩陣,“給麥”APP內(nèi)置AIGC玩法,用戶可通過自身音色生成演唱歌曲,強(qiáng)化基于聲音的社交屬性。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2023-2025年公司營(yíng)業(yè)收入分別為15.59/21.74/27.68億元,同比增速分別為-6.0%/39.5%/27.3%;公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.22/3.16/3.93億元,同比分別增長(zhǎng)-0.3%/42.7%/24.3%。采用分部估值法,分別對(duì)游戲業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)廣告及增值服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行估值,參考可比公司情況,預(yù)期公司合理價(jià)值為24.05元/股。首次覆蓋,給予“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品上線不及預(yù)期、IP合作風(fēng)險(xiǎn)、AIGC監(jiān)管加強(qiáng)。
盛天網(wǎng)絡(luò)股票研究報(bào)告
浙商證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:「游戲+社交」業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花,開啟產(chǎn)品兌現(xiàn)周期-231109
天風(fēng)證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)“給麥”上線AI音色合成功能,關(guān)注AI社交應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)展-231109
天風(fēng)證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)關(guān)注新游上線進(jìn)展,AI探索持續(xù)-231028
上海證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)2023年第三季度報(bào)告點(diǎn)評(píng):新游上線有望盈利回暖,社交產(chǎn)品矩陣凸顯新亮點(diǎn)-231026
興業(yè)證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)產(chǎn)品節(jié)奏短期影響,新游及音樂社交業(yè)務(wù)可期-231025
國(guó)聯(lián)證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)AI+社交逐步落地,關(guān)注23Q4起新游周期-231024
東北證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)2023年三季度業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):積極探索“AI+社交”,關(guān)注Q4新品表現(xiàn)-231022
開源證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)公司信息更新報(bào)告:短期費(fèi)用率上升,新游戲及AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)后續(xù)成長(zhǎng)-231024
東吳證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):新游周期將逐步開啟,AI社交有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性-231023
首創(chuàng)證券-盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告:社交業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng),關(guān)注新游上線節(jié)奏-230925
更多盛天網(wǎng)絡(luò)研究報(bào)告
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