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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：本周，寧德市人民政府、國(guó)家電投及寧德時(shí)代近日簽訂相關(guān)協(xié)議，三方將共同支持國(guó)電投時(shí)代儲(chǔ)能科技有限公司落地寧德，推動(dòng)儲(chǔ)能及綠能服務(wù)發(fā)展，打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群。海辰儲(chǔ)能與美國(guó)綜合儲(chǔ)能設(shè)施提供商Perfect Power LLC在海辰儲(chǔ)能廈門(mén)總部達(dá)成合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議海辰儲(chǔ)能將為Perfect Power供應(yīng)1GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品，以支持其快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目部署需求。大運(yùn)集團(tuán)旗下高端豪華新能源品牌遠(yuǎn)航Y(jié)6搭載孚能科技半固態(tài)動(dòng)力電池正式下線，該半固態(tài)電池電量達(dá)到88kWh，續(xù)航里程高達(dá)720km，采用孚能科技800VTC超充超壓技術(shù)平臺(tái)，雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)，最大功率520kW。11月以來(lái)，比亞迪、零跑、領(lǐng)克、歐拉等四家車企先后下調(diào)了在售車型的價(jià)格，其中比亞迪5款車型的優(yōu)惠幅度在0.5萬(wàn)-1.8萬(wàn)元不等，零跑汽車全系車型最高優(yōu)惠1萬(wàn)元。自10月起，重啟降價(jià)促銷的車企已超過(guò)10家，最高降價(jià)幅度為極氪汽車的5.1萬(wàn)元，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料整體價(jià)格仍然繼續(xù)有所下跌，但是跌幅稍有放緩，本期整體價(jià)格水平降至每公斤69-73元范圍，包括頭部企業(yè)在內(nèi)，市場(chǎng)簽單氛圍逐步恢復(fù)，前期市場(chǎng)冰凍的情緒終于逐漸有所緩解。本周硅片價(jià)格盡管表面上成交價(jià)格沒(méi)有太劇烈變化，然而，實(shí)際買賣雙方交涉與博弈不曾停止，成交價(jià)格范圍持續(xù)擴(kuò)大，頭部企業(yè)價(jià)格仍然企穩(wěn)，以M10N型硅片為例，報(bào)價(jià)落在每片2.55元人民幣附近、而二三線廠商已經(jīng)出現(xiàn)與P型同價(jià)，每片2.4元人民幣的報(bào)價(jià)，成交范圍的拉大凸顯頭部企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)與硅片品質(zhì)高低的價(jià)差之分。本周主流尺寸電池片價(jià)格仍在下行，P型部分，M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格落在每瓦0.45元與0.53元人民幣左右，M10尺寸跌幅來(lái)到3-7%不等，主流價(jià)格正式來(lái)到上周低價(jià)區(qū)段。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格下行落在每瓦0.5-0.52元人民幣左右，受到產(chǎn)品品質(zhì)的參差不齊，價(jià)格范圍呈現(xiàn)擴(kuò)大。觀察N/P型電池片價(jià)差維持約每瓦7分人民幣左右。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價(jià)格落在每瓦0.7元人民幣左右。本周組件均價(jià)已經(jīng)往每瓦1.05-1.08元人民幣靠攏，預(yù)期12月主流價(jià)格將來(lái)到1-1.05的區(qū)間。廠家也在下調(diào)明年報(bào)價(jià)。價(jià)格的快速下跌，將開(kāi)始加速產(chǎn)品迭代與洗牌。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛(ài)旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月風(fēng)電新增裝機(jī)33.48GW，同比+74.01%，其中9月新增4.56GW，同比+47.10%。海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國(guó)內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，廣西啟動(dòng)13.4GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電前期工作咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)，山東招遠(yuǎn)外海2.6GW海上風(fēng)電項(xiàng)目列入規(guī)劃，根據(jù)近日發(fā)布的《山東省能源局公告2023年第11號(hào)》，共900MW兩個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目獲得補(bǔ)貼，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)GWEC發(fā)布《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，到2032年底，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到447GW。2023北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)（CWP 2023）期間，十多家風(fēng)電整機(jī)商發(fā)布新品，大型化趨勢(shì)顯著，除了聚焦風(fēng)機(jī)產(chǎn)品本身外，本屆風(fēng)能展提及最多的是產(chǎn)業(yè)鏈安全問(wèn)題和“風(fēng)電出?！眴?wèn)題。當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期，海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤(rùn)股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽(yáng)智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《電力需求側(cè)管理辦法（2023年版）》，到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%—5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過(guò)40%的省份達(dá)到5%或以上；到2030年，形成規(guī)模化的實(shí)時(shí)需求響應(yīng)能力，結(jié)合輔助服務(wù)市場(chǎng)、電能量市場(chǎng)交易可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)需求側(cè)資源共享互濟(jì)。1-9月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元，同比增長(zhǎng)41.1%；電網(wǎng)工程完成投資3287億元，同比增長(zhǎng)4.2%?；ㄑa(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來(lái)電改政策持續(xù)出臺(tái)，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)與需求側(cè)響應(yīng)強(qiáng)化。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場(chǎng)與海外共振，關(guān)注儲(chǔ)能、電網(wǎng)智能化及配網(wǎng)升級(jí)改造等方向。建議關(guān)注：金冠股份、雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、炬華科技、國(guó)能日新。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、新能源