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光伏需求潛力無憂，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預(yù)期。建議優(yōu)先布局業(yè)績(jī)彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化前中期的前沿技術(shù)亦值得關(guān)注。風(fēng)電項(xiàng)目已招標(biāo)存量充足，同時(shí)整機(jī)中標(biāo)價(jià)格止跌與大宗價(jià)格下行有望助力產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力修復(fù)，此外海風(fēng)項(xiàng)目逐步取得進(jìn)展，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長(zhǎng)潛力較大的海纜與塔筒樁基環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a(chǎn)，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔材等新技術(shù)有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長(zhǎng)曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術(shù)等方面有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將充分受益。電力設(shè)備領(lǐng)域建議優(yōu)先布局涉足儲(chǔ)能、虛擬電廠、智能化、充電設(shè)施等領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)的。氫能產(chǎn)業(yè)周期開啟，綠氫成本預(yù)計(jì)逐步具備競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)用場(chǎng)景有望進(jìn)一步擴(kuò)大，建議關(guān)注具備成本優(yōu)勢(shì)的電解槽生產(chǎn)企業(yè)與氫儲(chǔ)運(yùn)、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲2.67%，其中光伏上漲4.62%，工控自動(dòng)化上漲2.62%，新能源汽車上漲1.92%，核電上漲1.05%，風(fēng)電板塊上漲0.61%，發(fā)電設(shè)備上漲0.43%，鋰電池指數(shù)下跌0.83%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：中汽協(xié)：10月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9/ 95.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)29.2%/ 33.5%，市場(chǎng)占有率達(dá)到33.5%。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：10月中國動(dòng)力電池裝車量39.2GWh，同比增長(zhǎng)28.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。第一電動(dòng)網(wǎng)訊：據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉將在德國工廠生產(chǎn)售價(jià)2.5萬美元電動(dòng)汽車。光伏風(fēng)電：國家發(fā)改委、國家能源局對(duì)外公布《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價(jià)機(jī)制，對(duì)煤電實(shí)行兩部制電價(jià)政策。三峽陽江青洲五七200萬千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目海域使用論證報(bào)告書已經(jīng)提交。國家發(fā)展改革委印發(fā)《國家碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)方案》，首批城市和園區(qū)碳達(dá)峰試點(diǎn)共35個(gè)。儲(chǔ)能：國家電投與寧德時(shí)代等簽署合作協(xié)議，擬設(shè)立“電投時(shí)代”合資公司。氫能：廣東省發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)《廣東省加快氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展意見》，提出到2025年推廣燃料電池汽車超1萬輛，2027年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3,000億元。
　　本周公司重點(diǎn)信息：新宙邦：公司控股子公司波蘭新宙邦近日與德國某整車廠商旗下動(dòng)力電池子公司簽訂了《Nomination Agreement》（定點(diǎn)協(xié)議），約定自2025年至2034年期間由波蘭新宙邦向客戶供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。本協(xié)議的順利履行預(yù)計(jì)將累計(jì)增加公司2025年至2034年收入約11億歐元。江蘇新能：控股股東投資大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目獲核準(zhǔn)批復(fù)。岱勒新材：終止以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。晶科科技：宣布簽署沙特阿拉伯Tabarjal 400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目PPA購電協(xié)議。湘潭電化：發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲深交所受理。光華科技：擬定增募資不超12.5億元申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。星源材質(zhì)：與Celgard專利侵權(quán)等糾紛訴訟終止。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。