>> 中郵證券-電力設(shè)備行業(yè)報(bào)告：工信部推動(dòng)光伏產(chǎn)能有序擴(kuò)張，海辰儲(chǔ)能與Perfect Power達(dá)成儲(chǔ)能產(chǎn)品供貨協(xié)議-231112
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
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| 920KB |
| 格式： |
pdf 共22頁(yè) |
來(lái)源： |
中郵證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
強(qiáng)于大市 |
作者： |
王磊,虞潔攀,賈佳宇 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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光伏
工信部擬召開座談會(huì)，引導(dǎo)產(chǎn)能合理布局。根據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，工信部電子司將于11月13日召開光伏企業(yè)座談會(huì)，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合理布局。當(dāng)前對(duì)光伏最大的擔(dān)憂為，產(chǎn)能快速擴(kuò)張引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化以及盈利能力大幅下行，但近期可以看到積極變化，無(wú)論是再融資政策的收緊，還是地方政府更加理性的決策，以及后續(xù)工信部組織的企業(yè)座談會(huì)，均有望抑制行業(yè)非理性擴(kuò)張，降低經(jīng)營(yíng)惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
中美緩和預(yù)期強(qiáng)烈：11月4-7日，中美舉行氣候變化會(huì)談，在氣候變化雙邊合作與行動(dòng)方面取得積極成果。美國(guó)是中國(guó)光伏廠商最重要的海外市場(chǎng)之一，此前反規(guī)避、UFLPA等政策設(shè)置了較高的貿(mào)易壁壘，同時(shí)美國(guó)的光伏裝機(jī)也不及預(yù)期，當(dāng)前兩國(guó)在氣候領(lǐng)域的合作已逐步深入，相關(guān)貿(mào)易限制政策的影響也在減弱，預(yù)期美國(guó)市場(chǎng)24年有望迎來(lái)高增，相關(guān)國(guó)內(nèi)廠商也有望受益。
風(fēng)電
國(guó)信大豐850MW海風(fēng)項(xiàng)目正式獲得核準(zhǔn)。根據(jù)江蘇新能的公告，江蘇國(guó)信大豐85萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目正式獲得省發(fā)改委核準(zhǔn)，總裝機(jī)規(guī)模85萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目總投資106億元。江蘇一批次競(jìng)配項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，有望帶動(dòng)24年海風(fēng)裝機(jī)節(jié)奏復(fù)蘇。中船海裝中標(biāo)渤中G場(chǎng)址（北區(qū)）風(fēng)機(jī)采購(gòu)。根據(jù)中電建華東院發(fā)布的公示，中船海裝正式中標(biāo)山東能源渤中海上風(fēng)電G場(chǎng)址工程（北區(qū)）的主機(jī)采購(gòu)（含塔筒），規(guī)模合計(jì)400MW。
新能源車
10月中國(guó)新能源車銷量與動(dòng)力電池裝機(jī)：符合預(yù)期，環(huán)比略增10月，中國(guó)新能源車銷量95.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.5%，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%。其中，純電動(dòng)車銷量64.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.5%；插混車銷量31.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.2%。1-10月，中國(guó)新能源車?yán)塾?jì)銷量728萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.8%，滲透率30.4%。10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量39.2GWh，同比增長(zhǎng)28.3%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。其中三元電池裝車量12.3GWh，占總裝車量31.4%，同比增長(zhǎng)14.0%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%；磷酸鐵鋰電池裝車量26.8GWh，占總裝車量68.5%，同比增長(zhǎng)36.4%，環(huán)比增長(zhǎng)10.9%。1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.9GWh,同比增長(zhǎng)31.5%。
儲(chǔ)能
首屆世界儲(chǔ)能大會(huì)在寧德召開，會(huì)上簽約計(jì)劃總投資1191.2億元。11月9日，首屆世界儲(chǔ)能大會(huì)正式開幕。本屆大會(huì)以“全球視野全新儲(chǔ)能”為主題，由寧德市、福建省工信廳、工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心聯(lián)合主辦，寧德時(shí)代協(xié)辦，旨在打造世界級(jí)儲(chǔ)能交流合作平臺(tái)，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2023世界儲(chǔ)能大會(huì)是推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)合作的重要平臺(tái)。項(xiàng)目集中簽約環(huán)節(jié)，以儲(chǔ)能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目共63個(gè)，計(jì)劃總投資1191.2億元。從23Q3來(lái)看，由于全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，儲(chǔ)能的邊際需求節(jié)奏略有擾動(dòng)，但預(yù)計(jì)今明年總體增速仍然保持高位，我們預(yù)計(jì)2023/2024年中美歐合計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量分別為69.8GWh/114.4GWh，增速分別為76%/64%。未來(lái)隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息落地、國(guó)內(nèi)電改持續(xù)推進(jìn)、歐洲庫(kù)存消化至正常水位，儲(chǔ)能行業(yè)需求將再次邊際向上。
海辰儲(chǔ)能與Perfect Power達(dá)成儲(chǔ)能產(chǎn)品供貨協(xié)議，發(fā)力北美市場(chǎng)。廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司與美國(guó)綜合儲(chǔ)能設(shè)施提供商Perfect Power LLC在海辰儲(chǔ)能廈門總部達(dá)成合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，海辰儲(chǔ)能將為Perfect Power供應(yīng)1GWh的先進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)品，以支持其快速增長(zhǎng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目部署需求。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
各國(guó)政策變化；下游需求不及預(yù)期；新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。
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