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一周通信板塊指數(shù)上漲4.13%，光模塊等相關(guān)子板塊表現(xiàn)較好。本周上證指數(shù)漲幅為0.27%；深證成指漲幅為1.27%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為1.88%；通信板塊漲幅為4.13%。通信板塊個(gè)股中，上漲、維持、下跌的個(gè)股占比分別為82.44%、1.53%和16.03%。根據(jù)我們對(duì)于通信行業(yè)公司劃分子板塊數(shù)據(jù)，一周光模塊、光器件等相關(guān)子板塊相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較好，漲幅為13.08%、7.88%。
　　數(shù)據(jù)、算網(wǎng)、AI應(yīng)用成為新時(shí)代生產(chǎn)要素，加速布局行業(yè)應(yīng)用超預(yù)期。近日，2023年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)在浙江烏鎮(zhèn)召開，大會(huì)期間舉辦了互聯(lián)網(wǎng)之光博覽會(huì)、領(lǐng)先科技成果發(fā)布等活動(dòng)。此外發(fā)布世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)藍(lán)皮書，展現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重要成果，指出互聯(lián)網(wǎng)加速融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，日益成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。世界主要經(jīng)濟(jì)體紛紛加大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，筑牢互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。運(yùn)營(yíng)商方面，截止23年前三季度，中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)收入7,756億元/+7.2%；歸母凈利潤(rùn)為1,055億元/+7.1%，凈利潤(rùn)率達(dá)13.6%；中國(guó)電信營(yíng)收達(dá)3,811億元/+6.5%，其中服務(wù)收入為3,497.4億元/+6.4%。歸母凈利潤(rùn)為271億元/+10.4%。中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收達(dá)2,816.9億元/+6.7%，歸母凈利潤(rùn)為75.8億元/+10.9%，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入606.9億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比達(dá)到24.0%。設(shè)備商方面，中興通訊近日與多家主流RedCap芯片、模組廠商，在廣州完成RedCap商用及預(yù)商用芯片、模組在5G商用網(wǎng)絡(luò)下的端網(wǎng)對(duì)接驗(yàn)證，測(cè)試涵蓋700MHz和2.6GHz主流5G頻段，測(cè)試結(jié)果充分證明了5G商用網(wǎng)絡(luò)已具備RedCap規(guī)模部署能力，加速了RedCap商用規(guī)模化落地，標(biāo)志著5G邁向6G的中間過渡階段，5G好用將邁向新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來發(fā)展和成熟的關(guān)鍵期。從產(chǎn)業(yè)鏈融合角度看，5.5技術(shù)有望顯著提高多個(gè)垂直行業(yè)的效率、運(yùn)營(yíng)成本和安全性。6G將在5G的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)由萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的躍遷?？傮w來看，通信行業(yè)在數(shù)字中國(guó)建設(shè)、數(shù)據(jù)要素等政策推動(dòng)下穩(wěn)步發(fā)展，算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，5G應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展有望持續(xù)推進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求不斷增長(zhǎng)，有望為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入新動(dòng)能。
　　投資建議：優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。數(shù)字中國(guó)等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇，催化光模塊、溫控節(jié)能等需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點(diǎn)，看好工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)廠商低估值提振。高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向：
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信（300394），中際旭創(chuàng)（300308），新易盛（300502），華工科技（000988）等；應(yīng)用板塊：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測(cè)導(dǎo)航（300627）、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映翰通（688080）等；看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（A+H），中國(guó)電信（A+H），中國(guó)聯(lián)通（A+H）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；5G規(guī)模化商用推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。