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公司1HFY2024營(yíng)收同增11.20%,歸屬普通股股東凈利潤(rùn)同增2748.39%
　　 11月16日，公司公布2024財(cái)年半年報(bào)：1HFY2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4589.46億元，同比增長(zhǎng)11.20%，實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)620.38億元，同比增長(zhǎng)2748.39%，對(duì)應(yīng)攤薄EPS為3.01元，實(shí)現(xiàn)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)851.10億元，同比增長(zhǎng)32.83%。單季度拆分來(lái)看，2QFY2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2247.90億元，同比增長(zhǎng)8.50%，實(shí)現(xiàn)歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)277.06億元，上年同期為-205.61億元，扭虧為盈，對(duì)應(yīng)攤薄EPS為1.35元，實(shí)現(xiàn)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)401.88億元，同比增長(zhǎng)18.83%。
　　公司1HFY2024綜合毛利率上升1.76pct，期間費(fèi)用率下降2.71 pct 
　　1HFY2024公司綜合毛利率為38.55%，同比上升1.76個(gè)百分點(diǎn)。單季度拆分來(lái)看，2QFY2024公司綜合毛利率為37.87%，同比上升1.20個(gè)百分點(diǎn)。
　　1HFY2024公司期間費(fèi)用率為21.26%，同比下降2.71個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為11.45%/3.64%/0.79%/5.38%，同比分別變化-0.17/ -0.97/+0.15/-1.73個(gè)百分點(diǎn)。2QFY2024公司期間費(fèi)用率為22.67%，同比下降1.21個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)/研發(fā)費(fèi)用率分別為11.34%/4.19%/0.82%/6.33%，同比分別變化+0.54/ -0.93/ +0.15/-0.99個(gè)百分點(diǎn)。
　　明確各業(yè)務(wù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，提出第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)
　　公司提出各業(yè)務(wù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略：淘天以用戶(hù)為先；阿里云以AI+云計(jì)算雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展；國(guó)際數(shù)字商業(yè)建設(shè)數(shù)字化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和AI+數(shù)字零售核心技術(shù)能力；菜鳥(niǎo)加快建設(shè)全球智能物流網(wǎng)絡(luò)；本地生活發(fā)展到目的地和到家的科技服務(wù)，把握AI發(fā)展機(jī)遇，與生態(tài)共進(jìn)；大文娛堅(jiān)持頭部?jī)?nèi)容戰(zhàn)略。同時(shí)提出第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)：1688，閑魚(yú)，釘釘，夸克，以獨(dú)立子公司的方式運(yùn)營(yíng)。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司2QFY2024利潤(rùn)表現(xiàn)超我們此前預(yù)期，主要是由于公司架構(gòu)調(diào)整后，除淘天集團(tuán)外，其他集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA率均有較好的同比改善，公司整體盈利能力增強(qiáng)，我們上調(diào)對(duì)公司FY2024/FY2025/FY2026歸屬于普通股股東凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)20%/16%/16%至1246.33/1370.46/1497.51億元。公司各業(yè)務(wù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略明確，整體盈利能力不斷改善，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，直播電商沖擊。