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市場(chǎng)回顧：本周（2023.11.13-2023.11.17），滬深300指數(shù)下跌0.51%，計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲3.88%。
　　周觀點(diǎn)：重視國(guó)產(chǎn)AI算力投資機(jī)會(huì)
　　（1）AI向低成本低門檻方向發(fā)展，必然帶動(dòng)算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)
　　北京時(shí)間11月7日，OpenAI在首次開(kāi)發(fā)者大會(huì)上推出定制GPT功能--GPTS，大幅降低了AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)的門檻，引發(fā)開(kāi)發(fā)熱潮。11月15日上午，OpenAI首席執(zhí)行Sam Altman在社交平臺(tái)上宣布，將暫停新的ChatGPTPlus賬號(hào)注冊(cè)，表示自從首屆開(kāi)發(fā)者日過(guò)后，ChatGPT的使用量的大幅激增，超出承受能力，因此不得不暫停新付費(fèi)用戶注冊(cè)，從而確保每位用戶都能有良好的使用體驗(yàn)。我們判斷未來(lái)國(guó)內(nèi)外AI必然向低成本低門檻方向發(fā)展，AI應(yīng)用的繁榮必將帶動(dòng)算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)。
　?。?）美國(guó)對(duì)華芯片管制規(guī)定不斷升級(jí)，國(guó)產(chǎn)AI算力逐漸崛起
　　10月24日晚間，英偉達(dá)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布8-K公告稱，美國(guó)政府通知英偉達(dá)此前限制出口的GPU芯片禁令將變更為10月23日起（立即）生效，涉及型號(hào)包括英偉達(dá)A100、A800、H100、H800、L40S五種GPU顯卡。芯片巨頭英偉達(dá)（NVIDIA）將基于H100推出三款針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的AI芯片，包括HGXH20、L20 PCle、L2 PCle。HGXH20在帶寬、計(jì)算速度等方面均有所限制，整體算力僅為英偉達(dá)H100 GPU芯片的20%左右，其相對(duì)于國(guó)產(chǎn)AI芯片的性價(jià)比并不高。
　　反觀國(guó)產(chǎn)算力，華為昇騰生態(tài)逐漸逐漸完善，培養(yǎng)了華鯤振宇、超聚變、神州數(shù)碼、長(zhǎng)江鯤鵬等一批合作伙伴，攜手科大訊飛、云從科技、云天勵(lì)飛、安恒信息等發(fā)布了訓(xùn)推一體機(jī)產(chǎn)品。此外，海光信息已于下半年推出了深算二號(hào)，性能相對(duì)于深算一號(hào)提升100%，深算三號(hào)進(jìn)展順利。
　　投資建議
　　（1）華為昇騰生態(tài)：重點(diǎn)推薦神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、科大訊飛、安恒信息、卓易信息，受益標(biāo)的包括恒為科技、高新發(fā)展、烽火通信、拓維信息、云從科技、云天勵(lì)飛、青云科技等。
　?。?）海光生態(tài)：重點(diǎn)推薦海光信息、中科曙光。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行風(fēng)險(xiǎn)；政策落地不及預(yù)期等