>> 國泰君安-傳媒行業(yè)周報2023年45期：低價成雙十一關鍵，Unity推蘋果MR開發(fā)平臺-231119
| 上傳日期： |
2023/11/19 |
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| 1307KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳筱,陳俊希,李芓漪 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本周傳媒（申萬）指數(shù)上漲2.25%，位居32個行業(yè)第7名，強于上證中?。ㄉ蠞q0.28%）、上證指數(shù)（上漲0.51%）、滬深300（下跌0.34%）、深證成指（上漲0.06%）、創(chuàng)業(yè)板指（下跌0.84%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的愷英網(wǎng)絡、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、芒果超媒、百納千成等，受益標的寶通科技、盛天網(wǎng)絡、冰川網(wǎng)絡、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡、富春股份、值得買、藍色光標等。
雙十一大促期間DAU略有下滑，低價折扣成營銷關鍵詞。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，2023年國慶節(jié)后便開啟雙十一宣發(fā)，節(jié)奏上較2022年提前一周左右，大促期間購物APP整體DAU數(shù)量較2022年略有下滑，如11月9日-11月11日期間DAU均值為7.55億人，低于2022年同期的8.14億人，盡管購物APP大盤流量有所下滑，以抖音、小紅書為代表的新晉平臺仍實現(xiàn)較快的同比增長。低價折扣成為雙十一期間品牌投放、消費者互動的重要關鍵詞，如品牌強調“特賣”、“便宜”、“（）折起”等關鍵詞，社交平臺上“雙11省學指南”話題內容互動量位居第二。
Unity針對蘋果MR推出vision OS平臺，開發(fā)者可通過此平臺創(chuàng)建VR/AR/MR內容。11月17日，Unity面向Unity Pro、Unity Enterprise和Unity Industry用戶正式開放vision OSBeta測試，該平臺為蘋果MR設備Vision Pro的定制開發(fā)平臺。在vision OS平臺上，開發(fā)者可打造三類適用于蘋果MR的沉浸式內容：1）創(chuàng)建全新的VR應用，或移植現(xiàn)有的VR游戲；2）使用透視功能實現(xiàn)虛擬內容與真實環(huán)境的融合，即打造MR內容；3）在共享空間中同時運行多個沉浸式應用程序。Unity新一代開發(fā)平臺的推出有望激活VR/AR/MR內容生態(tài)，積極布局相關內容的公司有望受益。推薦標的：愷英網(wǎng)絡；受益標的：恒信東方、凡拓數(shù)創(chuàng)、富春股份、寶通科技、羅曼股份、大豐實業(yè)等。
風險提示：VR/AR/MR內容商業(yè)化不及預期，監(jiān)管政策風險等。
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