>> 中郵證券-電力設備行業(yè)周報：中美發(fā)布“陽光之鄉(xiāng)”聲明，四部門部署智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點-231119
| 上傳日期： |
2023/11/19 |
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| 926KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中郵證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
王磊,虞潔攀,賈佳宇 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
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光伏
中美發(fā)布“陽光之鄉(xiāng)”聲明，持續(xù)強化氣候領域合作。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部，11月15日，中美兩國發(fā)表關于加強合作應對氣候危機的“陽光之鄉(xiāng)”聲明，此聲明為前期11月4-7日舉行的中美氣候會談的成果。我們認為，美國是中國光伏廠商最重要的海外市場之一，此前反規(guī)避、UFLPA等政策設置了較高的貿(mào)易壁壘，美國的光伏裝機不及預期，當前兩國在氣候領域的合作已逐步深入，相關貿(mào)易限制政策的影響也在減弱，美國市場24年有望迎來高增。
風電
英國將CFD電價上限由44英鎊/兆瓦時提升至73英鎊/兆瓦時，幅度達66%。英國宣布在明年的第六輪差價合約中，將海風項目的最高執(zhí)行價格由44英鎊/兆瓦時提高至73英鎊/兆瓦時，幅度達到66%，針對漂浮式海風的最高執(zhí)行價格由116英鎊/兆瓦時提高至176英鎊/兆瓦時，幅度達到52%。此前第五輪競拍中，海風價格并未上調，在供應鏈成本大幅上漲背景下，造成海風項目流拍，此次價格調整后帶來開發(fā)盈利修復，強化開發(fā)商對于海風的開發(fā)信心。
新能源車
工信部等四部委聯(lián)合發(fā)文，開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作，智能駕駛有望進入L3、L4階段。11月17日，工信部、公安部、住建部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品開展準入試點。對取得準入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點。本次通知強調了自動駕駛功能指L3級（有條件自動駕駛）、L4級（高度自動駕駛），汽車發(fā)展步入智能化新階段。
儲能
天宸股份儲能進軍，三年5GWh訂單“綁定”寧德時代。11月13日晚間，天宸股份公告稱，其全資子公司天宸能科與寧德時代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方同意就新能源儲能市場拓展及項目開發(fā)、智慧能源系統(tǒng)研發(fā)集成、相關產(chǎn)品生產(chǎn)銷售等方面建立戰(zhàn)略伙伴關系。雙方同意，協(xié)議簽署后12個月內(nèi)，天宸能科力爭向寧德時代采購不少于1GWh產(chǎn)品，協(xié)議簽署后36個月內(nèi)，天宸能科力爭累計向寧德時代采購不少于5GWh產(chǎn)品。
天合儲能入選S&PGlobal“儲能系統(tǒng)集成商排名”Top10榜單。近日，國際知名市場研究機構標普全球(S&PGlobal CommodityInsights)發(fā)布的2023年儲能系統(tǒng)集成商報告顯示，截至2023年7月，天合儲能已裝機及已簽約項目規(guī)模遙遙領先，在儲能系統(tǒng)集成商排名榜單中，在中國市場成功位列前十。
近期受中美關系緩和的影響，儲能板塊有所表現(xiàn)。從基本面來看，儲能板塊已至底部，未來隨著美聯(lián)儲利率下降，歐洲庫存消化，國內(nèi)電改持續(xù)推進，需求逐步恢復，儲能板塊將重回高增。
風險提示：
各國政策變化；下游需求不及預期；新技術發(fā)展不及預期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇風險。
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