| 上傳日期： |
2023/11/20 |
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| 1515KB |
| 格式： |
pdf 共35頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧（2023-11-13至2023-11-17）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-11-13至2023-11-17),上證指數(shù)周漲跌幅為0.51%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-0.93%,滬深300周漲跌幅為-0.51%,中證1000周漲跌幅為1.82%,恒生科技周漲跌幅為2.25%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為2.37%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為2.03%,電商及服務(wù)Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為3.02%,教育指數(shù)周漲跌幅為5.11%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為1.4%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為0.54%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為2.77%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為1.71%。
本周,上證指數(shù)(+0.51%)延續(xù)上漲趨勢，報收3054.4點；創(chuàng)業(yè)板指(-0.93%)轉(zhuǎn)跌，報收1986.5點；滬深300(-0.51%)轉(zhuǎn)跌，報收3568.1點;納斯達克指數(shù)(+2.37%)延續(xù)上漲趨勢，報收14125.5點。
從2023-11-13至2023-11-17,本周港股漲幅前三分別為：貝殼-W(+8.08%),快手-W(+7.33%),京東集團-SW(+6.46%);本周美股漲幅前三分別為：虎牙(+14.33%),騰訊音樂(+13.57%), BOSS直聘(+11.97%);本周A股漲幅前三分別為：傳智教育(+30.95%),省廣集團(+20.65%),皖新傳媒(+15.33%)。
中國電影年度票房突破500億元
國家電影專資辦初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年11月13日，中國電影年度票房突破500億元，用時317天。國產(chǎn)影片票房417億元，占比達到83.4%，進口影片票房83億元，占比達到16.6%。中外影片票房過億的55部（年內(nèi)上映新片），其中票房過十億的11部。這是疫情以來全國票房首次重返500億元高位，表明中國電影恢復發(fā)展、穩(wěn)中向上、長期向好的基本面沒有變。
英偉達發(fā)布最強AI芯片H200
11月13日，英偉達（NVIDIA）宣布推出H200，旨在為世界領(lǐng)先的AI計算平臺提供強大動力，將于2024年第二季度開始在全球系統(tǒng)制造商和云服務(wù)提供商處提供。與H100相比，H200的輸出速度大約是H100的兩倍。H200還能與已支援H100的系統(tǒng)相容。
H200首次采用HBM3e存儲器規(guī)格，使GPU存儲器帶寬從H100的每秒3.35TB提高至4.8TB，提高1.4倍，存儲器總?cè)萘恳矎腍100的80GB提高至141GB，容量提高1.8倍。
投資建議
1.海外AI：
Meta發(fā)布文生視頻工具Emu Video，可以分解步驟生成高質(zhì)量的視頻，同時發(fā)布Emu Edit，可以基于文本指令對圖像進行編輯，并能確保與指令無關(guān)的像素保持不變；微軟旗下Bing Chat更名為Copilot，登錄微軟賬號便可免費試用GPT-4、DALL·E 3功能，同時，微軟表示將把Copilot引入Windows 10中；Runway將在視頻生成工具Gen-2中上線運動筆刷功能，可控制生成內(nèi)容移動。建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國內(nèi)AI：
京東App上線AI智能導購助手京言，可以為用戶提供專業(yè)品類咨詢、個性化送禮助手、產(chǎn)品對比助手等功能；OPPO發(fā)布自主訓練的個性專屬大模型與智能體AndesGPT，不僅會面向開發(fā)者建立智能體開發(fā)平臺，而且會打造Agent Store，支持Agent的高效孵化、托管與應用；滴滴內(nèi)部已經(jīng)組建大模型團隊，計劃以部分個人出行和企業(yè)差旅為場景，用以提升用戶差旅、出行規(guī)劃效率。建議關(guān)注：百度集團-SW、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團-SW、美團W、快手-W、科大訊飛、美圖公司、閱文集團等。
3.游戲：
騰訊披露3Q23業(yè)績，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤達449億元(yoy 39%)。實現(xiàn)了高質(zhì)量增長，海外游戲增長穩(wěn)健，廣告毛利改善，視頻號和小程序游戲等新業(yè)務(wù)向好。騰訊重要產(chǎn)品《元夢之星》開啟了第二次刪檔測試，更新了一系列玩法、內(nèi)容。網(wǎng)易披露3Q23業(yè)績，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤達到86億元(yoy 15.7%)。逆水寒手游和蛋仔派對不斷驅(qū)動公司業(yè)績增長。Sensor Tower發(fā)布23年10月手游海外收入榜，米哈游《崩壞：星穹鐵道》排行第一名。建議關(guān)注研發(fā)、發(fā)行和出海具備實力或從長期來看具備估值優(yōu)勢的標的，包括：騰訊控股、網(wǎng)易-S、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、三七互娛、姚記科技、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技和名臣健康等。
4.海外科技：
23年11月13日，英偉達（NVIDIA）宣布推出NVIDIAHGXH200，旨為世界領(lǐng)先的AI計算平臺提供強大動力，將于2024年第二季度開始在全球系統(tǒng)制造商和云服務(wù)提供商處提供；據(jù)外媒Wccftech報道，24年流行趨勢是終端AI，現(xiàn)內(nèi)建于多款芯片組，包括Snapdragon 8 Gen 3、天璣9300、和Exynos 2400，同時內(nèi)建AI功能的安卓手機內(nèi)存容量至少達到20GMRAM或成為標準。微軟在年度IT專業(yè)人士和開發(fā)者大會Ignite上推出兩款自研芯片——云端AI芯片微軟Azure Maia 100、服務(wù)器CPU微軟Azure Cobalt 100。建議關(guān)注具備長期配置價值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，AMD等。
5.短視頻及直播電商：
The Information數(shù)據(jù)顯示，字節(jié)跳動Q2收入同比增長超過40%，達290億美元，23H1收入達540億美元；抖音測試視頻內(nèi)容付費服務(wù)，目前僅針對10萬粉絲以上、賬號狀態(tài)正常、無違規(guī)
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