>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報：MR VR AI驅動應用新體驗，沉浸式產(chǎn)業(yè)可期-231119
| 上傳日期： |
2023/11/19 |
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| 1615KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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投資要點
▌本周觀點更新
進入2023年第四季度，傳媒板塊進入承上啟下的時間點，11月傳媒板塊熱點持續(xù)，商業(yè)模式新玩法、企業(yè)新產(chǎn)品均帶來交易熱度，從華為到抖音，從AIPin到GPTs，從真人互動短劇到短視頻平臺試水內(nèi)容付費解鎖，每一次的熱點，均帶來估值彈性。年尾看，傳媒板塊可關注電影院線內(nèi)容板塊、虛實融合體驗經(jīng)濟板塊。投資維度，第一層，電影端，11月24日的上映《刀尖》、11月25日上映的《涉過憤怒的?！?、12月8日上映的《瞞天過?！贰侗腰c》等影片均具看點，電影內(nèi)容供給漸多，可關注院線電影內(nèi)容公司橫店影視、博納影業(yè)等；第二層，數(shù)字營銷端，伴隨華為的新品以及抖音的熱度可關注藍色光標、浙文互聯(lián)等；第三層，MR/VR從新品推出到企業(yè)資本化均具有亮點，商業(yè)化端可關注虛實融合的沉浸式產(chǎn)業(yè)，可關注風語筑、藍色光標等。
▌本周重點推薦個股及邏輯
給予傳媒行業(yè)推薦評級。風語筑603466（中國數(shù)字科技應用領域龍頭企業(yè)，聯(lián)合出品《建發(fā)·三體沉浸式藝術展成都站》將于12月2日開啟）；藍色光標300058（數(shù)字營銷龍頭企業(yè)，廣告代理在中外互聯(lián)網(wǎng)平臺均有布局）；遙望科技002291（直播電商業(yè)務持續(xù)夯實，2023年進軍短劇行業(yè)，靜待公司主業(yè)端的修復）；嗶哩嗶哩9626（雙11期間，B站帶貨GMV同比高速增長251%。社區(qū)內(nèi)的消費與交易氛圍也日益濃厚）；華策影視300133（劇集頭部企業(yè)，靜待后續(xù)優(yōu)質(zhì)影視作品的持續(xù)供給）；芒果超媒300413（2024年劇集與綜藝供給均可期，與華為視頻較早建立戰(zhàn)略合作）；橫店影視603103（出品電影《涉過憤怒的海》將于11月25日上映，看好公司市場額度的提升潛力）；博納影業(yè)001330（諜戰(zhàn)影片《刀尖》宣布定檔11月24日，《爆裂點》定檔12月8日，2024年有望迎新增）；中信出版300788（大眾閱讀龍頭，從社科到經(jīng)管，從少兒到文學，優(yōu)質(zhì)作品不斷，作為央企的文化企業(yè)在主業(yè)端持續(xù)夯實，踐行文化強國）；新經(jīng)典603096（大眾閱讀代表企業(yè)，出品較多內(nèi)容作品，堅持以版權資源為核心，以內(nèi)容創(chuàng)意為驅動的發(fā)展模式，開展海外業(yè)務觸達全球更多的創(chuàng)作者）；心動公司2400（《鈴蘭之劍：為這和平的世界》將于2023年11月23日開啟公測）；吉比特603444（《皮卡堂之夢想起源》公測定檔12月5日；《不朽家族》「復興測試」將于11月22日開啟；代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》2.4版本「霧月交響」于11月9日開啟）；百奧家庭互動2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》2.4版本「霧月交響」于11月9日開啟）；電魂網(wǎng)絡603258（作為杭州亞運會電子競技項目《夢三國2》的版權方，公司堅持打造高品質(zhì)的電競產(chǎn)品和服務，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，講好中國故事，助力推動電競產(chǎn)業(yè)的繁榮和發(fā)展）；青瓷游戲6633（《刃心2》光子服招募于11月16日開啟）。
▌風險提示
產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預期的風險、行業(yè)競爭風險；編播政策變化風險、影視作品進展不及預期以及未獲備案風險、經(jīng)營不達預期風險；疫情波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。
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