>> 華鑫證券-傳媒行業(yè)周報:MR VR AI驅動應用新體驗,沉浸式產(chǎn)業(yè)可期-231119
| 上傳日期: |
2023/11/19 |
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| 1615KB |
| 格式: |
pdf 共20頁 |
來源: |
華鑫證券 |
| 評級: |
推薦 |
作者: |
朱珠,于越 |
| 行業(yè)名稱: |
傳媒 |
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投資要點 ▌本周觀點更新 進入2023年第四季度,傳媒板塊進入承上啟下的時間點,11月傳媒板塊熱點持續(xù),商業(yè)模式新玩法、企業(yè)新產(chǎn)品均帶來交易熱度,從華為到抖音,從AIPin到GPTs,從真人互動短劇到短視頻平臺試水內(nèi)容付費解鎖,每一次的熱點,均帶來估值彈性。年尾看,傳媒板塊可關注電影院線內(nèi)容板塊、虛實融合體驗經(jīng)濟板塊。投資維度,第一層,電影端,11月24日的上映《刀尖》、11月25日上映的《涉過憤怒的?!?、12月8日上映的《瞞天過?!贰侗腰c》等影片均具看點,電影內(nèi)容供給漸多,可關注院線電影內(nèi)容公司橫店影視、博納影業(yè)等;第二層,數(shù)字營銷端,伴隨華為的新品以及抖音的熱度可關注藍色光標、浙文互聯(lián)等;第三層,MR/VR從新品推出到企業(yè)資本化均具有亮點,商業(yè)化端可關注虛實融合的沉浸式產(chǎn)業(yè),可關注風語筑、藍色光標等。 ▌本周重點推薦個股及邏輯 給予傳媒行業(yè)推薦評級。風語筑603466(中國數(shù)字科技應用領域龍頭企業(yè),聯(lián)合出品《建發(fā)·三體沉浸式藝術展成都站》將于12月2日開啟);藍色光標300058(數(shù)字營銷龍頭企業(yè),廣告代理在中外互聯(lián)網(wǎng)平臺均有布局);遙望科技002291(直播電商業(yè)務持續(xù)夯實,2023年進軍短劇行業(yè),靜待公司主業(yè)端的修復);嗶哩嗶哩9626(雙11期間,B站帶貨GMV同比高速增長251%。社區(qū)內(nèi)的消費與交易氛圍也日益濃厚);華策影視300133(劇集頭部企業(yè),靜待后續(xù)優(yōu)質(zhì)影視作品的持續(xù)供給);芒果超媒300413(2024年劇集與綜藝供給均可期,與華為視頻較早建立戰(zhàn)略合作);橫店影視603103(出品電影《涉過憤怒的海》將于11月25日上映,看好公司市場額度的提升潛力);博納影業(yè)001330(諜戰(zhàn)影片《刀尖》宣布定檔11月24日,《爆裂點》定檔12月8日,2024年有望迎新增);中信出版300788(大眾閱讀龍頭,從社科到經(jīng)管,從少兒到文學,優(yōu)質(zhì)作品不斷,作為央企的文化企業(yè)在主業(yè)端持續(xù)夯實,踐行文化強國);新經(jīng)典603096(大眾閱讀代表企業(yè),出品較多內(nèi)容作品,堅持以版權資源為核心,以內(nèi)容創(chuàng)意為驅動的發(fā)展模式,開展海外業(yè)務觸達全球更多的創(chuàng)作者);心動公司2400(《鈴蘭之劍:為這和平的世界》將于2023年11月23日開啟公測);吉比特603444(《皮卡堂之夢想起源》公測定檔12月5日;《不朽家族》「復興測試」將于11月22日開啟;代理產(chǎn)品《奧比島:夢想國度》2.4版本「霧月交響」于11月9日開啟);百奧家庭互動2100(自研產(chǎn)品《奧比島:夢想國度》2.4版本「霧月交響」于11月9日開啟);電魂網(wǎng)絡603258(作為杭州亞運會電子競技項目《夢三國2》的版權方,公司堅持打造高品質(zhì)的電競產(chǎn)品和服務,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,講好中國故事,助力推動電競產(chǎn)業(yè)的繁榮和發(fā)展);青瓷游戲6633(《刃心2》光子服招募于11月16日開啟)。 ▌風險提示 產(chǎn)業(yè)政策變化風險、推薦公司業(yè)績不及預期的風險、行業(yè)競爭風險;編播政策變化風險、影視作品進展不及預期以及未獲備案風險、經(jīng)營不達預期風險;疫情波動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。
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