>> 西部證券-電新行業(yè)周報：中美支持2030年全球可再生能源裝機增至三倍-231119
| 上傳日期： |
2023/11/20 |
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| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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中美發(fā)布聯(lián)合聲明，支持2030年全球可再生能源裝機增至三倍。11月15日，中美兩國發(fā)表關于加強合作應對氣候危機的陽光之鄉(xiāng)聲明。兩國支持二十國集團領導人宣言所述努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至三倍。推薦天宜上佳(688033.SH)、宇邦新材（301266.SZ），建議關注美國市場相關標的意華股份（002897.SZ）。新技術驅(qū)動下具備領先機會的上市公司，建議關注異質(zhì)結(jié)領域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術方向愛旭股份(600731.SH)、復合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
國家電網(wǎng)召開2023年供應商大會，傳遞質(zhì)量第一的采購理念。近日，國家電網(wǎng)有限公司召開2023年供應商大會，向廣大供應商傳遞公司“質(zhì)量第一、價格合理、綠色低碳、誠信共贏”的采購理念。特高壓板塊推薦思源電氣（002028.SZ）、平高電氣（600312.SH）、國電南瑞（600406.SH），建議關注許繼電氣（000400.SZ）、中國西電（601179.SH）、華明裝備（002270.SZ）。輸配電裝備方面，建議關注森源電氣（002358.SZ）。
10月國內(nèi)新能源車銷量同環(huán)比提升，鋰電四大材料產(chǎn)量環(huán)比略有下降。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，23年10月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為98.9萬輛和95.6萬輛，同比+29.2%和+33.5%，環(huán)比+12.5%和+5.8%，新能源車滲透率33.5%，同環(huán)比+5.0/+1.9pcts。推薦寧德時代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達利(002850.SZ)。
英國大幅提升海風項目CfD最高價格，看好海上風電未來發(fā)展。據(jù)英國政府消息，英國政府2024年第六輪CfD海上風電項目最高執(zhí)行價格由44英鎊/MWh提升至73英鎊/MWh，增幅達66%；漂浮式海上風電項目最高執(zhí)行價格由116英鎊/MWh提升至176英鎊/MWh，增幅達52%。全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，海外海風裝機有望迎來快速增長，目前海外海纜及單樁產(chǎn)能較為緊缺，國內(nèi)海纜及單樁企業(yè)海外訂單有望持續(xù)落地。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）等。
特斯拉預計將在11月完成人形機器人行走測試，行業(yè)發(fā)展持續(xù)加速。根據(jù)特斯拉二季度說明會，11月將進行行走和執(zhí)行測試。行走測試預計主要考察機器人的直立平衡動態(tài)運動、場景感知決策能力，下肢線性關節(jié)預計是關鍵測試對象。本次測試有望給人形機器人板塊帶來利好催化，行業(yè)發(fā)展進一步加速。零部件環(huán)節(jié)推薦五洲新春(603667.SH)，建議關注貝斯特(300580.SZ)、柯力傳感(603662.SH)、鳴志電器(603728.SH)。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應鏈短缺風險等
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