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周觀點(diǎn)：加息尾聲臨近，黃金或?qū)⒂瓉響?zhàn)略配置佳點(diǎn)
　　貴金屬：本周美國10月CPI同比、10月零售銷售月率超預(yù)期回落，美元指數(shù)承壓，黃金受到提振；市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)不再加息，最早于2024年5月有望開啟降息。我們認(rèn)為隨著美國通脹進(jìn)一步回落，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下滑，未來市場(chǎng)將陸續(xù)交易美國經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期及降息預(yù)期，高利率平臺(tái)下銀行業(yè)危機(jī)仍存，2023Q4黃金或?qū)⒂瓉響?zhàn)略配置佳點(diǎn)。
　　銅：供給端，本周再生銅桿開工率為45.66%，較上周上升2.78個(gè)百分點(diǎn)，需求端，高升水背景下精銅桿消費(fèi)受抑，但線纜企業(yè)訂單仍有韌性。
　　鋁：云南地區(qū)電解鋁企業(yè)仍在持續(xù)減產(chǎn)，國內(nèi)運(yùn)行產(chǎn)能有減少2%以上的預(yù)期，但下游消費(fèi)淡季來臨，供應(yīng)減量的影響延后性明顯，短期鋁價(jià)在消費(fèi)疲軟的基本面壓力下，上行驅(qū)動(dòng)力不足，但中長期在消費(fèi)仍有較強(qiáng)預(yù)期及供應(yīng)端恢復(fù)緩慢的情況。
　　鋰：隨著到港鋰礦的增量，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)充足，但本周下游正極材料廠開工率無明顯好轉(zhuǎn)，當(dāng)前電池終端企業(yè)生產(chǎn)以去庫為主，整體鋰礦成交價(jià)持續(xù)走弱。
　　周跟蹤：宏觀情緒提振，本周銅及黃金板塊漲幅領(lǐng)先
　　板塊來看，本周上證指數(shù)上漲0.51%，有色金屬板塊上漲1.68%，跑贏大盤1.18pct。子板塊來看，本周銅及黃金板塊漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為3.96%、3.79%。個(gè)股來看，本周鉑科新材、豐華股份、ST園城漲幅領(lǐng)先，漲幅分別為33.1%、24.9%、17.7%。
　　商品價(jià)格：本周（10.13-11.17）金銀銅錫同步上漲，鋁價(jià)下行
　　黃金：11月17日，COMEX黃金收盤價(jià)1980.3美元/盎司，周度環(huán)比+2.3%；SHFE黃金收盤價(jià)473.4元/克，周度環(huán)比+0.4%。11月17日，美元指數(shù)收于103.82，周度環(huán)比變動(dòng)-1.88%；美國10年期國債收益率收4.44%，周度環(huán)比變動(dòng)-0.17pct。
　　白銀：11月17日，COMEX白銀收盤價(jià)23.8美元/盎司，周度變動(dòng)+7.1%；SHFE白銀收盤價(jià)5912.0元/千克，周度變動(dòng)+2.3%。COMEX白銀庫存周度環(huán)比+0.43%；SHFE白銀庫存周度環(huán)比-8.49%。
　　鋁：11月17日,長江有色鋁現(xiàn)貨平均價(jià)18750元/噸，周度環(huán)比-1.83%；LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)2165.0美元/噸，周度環(huán)比-1.84%。
　　銅：11月17日,長江有色電解銅現(xiàn)貨平均價(jià)68390元/噸，周度環(huán)比+0.87%；LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)8242美元/噸，周環(huán)比+1.94%。
　　錫：11月17日,長江有色錫錠現(xiàn)貨平均價(jià)21.26萬元/噸，周環(huán)比+0.93%；LME錫現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)25000美元/噸，周度環(huán)比+2.99%。
　　下周（11.20-11.26）關(guān)注美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
　　下周，美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、EIA原油庫存及11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值公布，同時(shí)需關(guān)注中國一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率、歐洲PMI初值數(shù)據(jù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，美聯(lián)儲(chǔ)加息政策不確定性，貿(mào)易摩擦等