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2023年11月18日，SpaceX研制的星艦（Starship）進(jìn)行第二次試飛，成功完成一二級(jí)分離，但隨后二級(jí)飛船失聯(lián)被迫觸發(fā)自毀指令。此次試驗(yàn)將幫助優(yōu)化星艦的可靠性。星艦在完全回收情況下能將150噸的有效載荷運(yùn)送到LEO，一次性使用情況下LEO運(yùn)載能力為250噸，低成本、大運(yùn)力的特點(diǎn)使其擁有豐富的使用場(chǎng)景。商業(yè)航天以盈利為主要目的，SpaceX的發(fā)展軌跡表明運(yùn)載火箭的低成本、大運(yùn)力是未來(lái)的趨勢(shì)。今年以來(lái)我國(guó)天兵科技、藍(lán)箭航天、星河動(dòng)力、星際榮耀等民營(yíng)火箭持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破。近年來(lái)我國(guó)持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供基礎(chǔ)；以中國(guó)星網(wǎng)+“G60星鏈”為代表的低軌星座建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
　　▍星艦進(jìn)行二次試飛，探索大運(yùn)力火箭發(fā)展空間。2023年11月18日，SpaceX研制的星艦（Starship）進(jìn)行二次試飛，成功完成一二級(jí)分離，但隨后“超重”助推器爆炸，二級(jí)飛船失聯(lián)并被迫觸發(fā)自毀指令。此次試驗(yàn)為星艦優(yōu)化提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。此前在2023年4月20日星艦進(jìn)行了首飛，在升空2分30多秒后姿態(tài)顯現(xiàn)失穩(wěn)，發(fā)射失敗。星艦是SpaceX研制的一種完全可重復(fù)使用的重型運(yùn)載火箭系統(tǒng)，完全回收情況下能將150噸的有效載荷運(yùn)送到LEO，一次性使用情況下LEO運(yùn)載能力為250噸。除了將有效載荷運(yùn)送到地球軌道、月球、火星及深空之外，星艦也能用于地球上的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，實(shí)現(xiàn)一小時(shí)內(nèi)前往世界任何地方，極大拓展大運(yùn)力火箭的使用場(chǎng)景。此外，火箭推力的增加可以大幅降低運(yùn)力的單位成本，據(jù)馬斯克在接受Everyday Astronaut采訪時(shí)表示，未來(lái)星艦每千克的運(yùn)輸成本可能會(huì)低于200美元。在巨大的運(yùn)力、成本優(yōu)勢(shì)下，星艦有望用于發(fā)射下一代Starlink衛(wèi)星，也或?qū)⒊蒒ASA的Artemis計(jì)劃（美國(guó)重返月球計(jì)劃）以及登陸火星計(jì)劃的主要運(yùn)載火箭。
　　▍商業(yè)航天以盈利為主要目的，國(guó)內(nèi)火箭公司持續(xù)突破。在商業(yè)航天時(shí)代，航天活動(dòng)遵循以盈利為主要目的、遵循市場(chǎng)機(jī)制，SpaceX的發(fā)展軌跡表明運(yùn)載火箭的低成本、大運(yùn)力是未來(lái)的趨勢(shì)。今年以來(lái)中國(guó)民營(yíng)商業(yè)航天發(fā)射發(fā)展迅猛，持續(xù)取得突破：2023年4月，天兵科技的天龍二號(hào)運(yùn)載火箭首飛成功，實(shí)現(xiàn)全球私營(yíng)航天首家液體運(yùn)載火箭首次成功入軌飛行；2023年7月，由藍(lán)箭航天研制的開(kāi)式循環(huán)液氧甲烷火箭朱雀二號(hào)復(fù)飛成功，成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭；2023年9月，星河動(dòng)力研制的谷神星一號(hào)完成海上發(fā)射，為國(guó)內(nèi)首家達(dá)成該突破的民營(yíng)企業(yè)；2023年11月，星際榮耀的雙曲線二號(hào)驗(yàn)證火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心進(jìn)行了垂直回收試驗(yàn)，試驗(yàn)取得圓滿成功。
　　▍衛(wèi)星戰(zhàn)略?xún)r(jià)值凸顯，市場(chǎng)應(yīng)用空間廣闊。目前我國(guó)衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?？焖賶汛蟮内厔?shì)，2020年國(guó)家發(fā)改委將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式納入新基建；2021年中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成立，以加快推動(dòng)我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)發(fā)展。2023年7月9日我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功發(fā)射，標(biāo)志著我國(guó)已推進(jìn)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的星座建設(shè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。此外，據(jù)上海證券報(bào)2023年7月25日?qǐng)?bào)道，上海松江計(jì)劃打造“G60星鏈”，一期將實(shí)施1296顆，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)兩千多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。星網(wǎng)+G60星鏈的建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)低于預(yù)期；我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃低于預(yù)期；我國(guó)衛(wèi)星地面設(shè)施和運(yùn)營(yíng)服務(wù)建設(shè)不及預(yù)期；我國(guó)商業(yè)航天發(fā)展速度不及預(yù)期；國(guó)外衛(wèi)星發(fā)射技術(shù)有更快的突破。
　　▍投資策略：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面具有重要的戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，正成為全球競(jìng)爭(zhēng)的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。近年來(lái)我國(guó)持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了基礎(chǔ)。參考Starlink的發(fā)展歷程，預(yù)計(jì)我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也將迎來(lái)十年黃金發(fā)展期，萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的新賽道即將揚(yáng)帆起航。目前我國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要參與者是中國(guó)航天科技、中國(guó)航天科工兩大集團(tuán)旗下的眾多科研院所及專(zhuān)業(yè)公司，但近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本開(kāi)始加速進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域，掀起了一輪“衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)”熱潮，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力。建議關(guān)注以下細(xì)分領(lǐng)域：
　　1、衛(wèi)星制造：推薦鋮昌科技、上海瀚訊、國(guó)博電子、佳緣科技，建議關(guān)注復(fù)旦微電、臻鐳科技、天奧電子、振芯科技、中國(guó)衛(wèi)星、上海滬工、鉑力特、智明達(dá)、航天電子、航宇微、陜西華達(dá)。
　　2、商業(yè)火箭：建議關(guān)注國(guó)科軍工、鉑力特、斯瑞新材、航天電子、高華科技、奧普光電。
　　3、地面設(shè)備：推薦海格通信、七一二、移遠(yuǎn)通信，建議關(guān)注盟升電子、華力創(chuàng)通、星網(wǎng)宇達(dá)、信科移動(dòng)。
　　4、運(yùn)營(yíng)服務(wù)：建議關(guān)注中國(guó)衛(wèi)通、航天宏圖、中科星圖。