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亞朵酒店公告23Q3業(yè)績，收入利潤同比大幅提升。亞朵（ATAT.O）2023年Q1-Q3，公司實現營收31.61億元，同比增長93.10%；凈利潤達5.17億元，同比增長186.67%。23Q3單季度，公司收入12.94億元，同比增長93.12%；EBITDA達3.8億元，較2022年同期增長122.4%；Q3凈利潤為2.61億元，同比增長134.45%，調整后凈利潤為2.72億元，同比增長144.7%。
　　加盟店規(guī)模擴張迅速，零售業(yè)務增長顯著。分業(yè)務來看，Q3單季度公司加盟酒店/直營店/零售業(yè)務收入分別為7.81/ 2.38/ 2.75億元，同比增長82.91%/ 49.27%/ 229.06%。三季度公司加盟店新開81家，凈增79家，直營店關店1家。截止23Q3期末，公司旗下共有酒店1,112家，其中加盟/自營酒店分別為1080/32家。零售業(yè)務方面，三季度公司場景零售GMV達3.02億元，同比增長292.0%，其中線上銷售占比達80%。公司圍繞其主營酒店業(yè)務，推出記憶枕、白鵝絨蓬軟被、四件套、居家服等酒店場景零售產品，推動品牌影響力多方位滲透。雙十一期間，公司零售產品線上GMV達2.5億，同比增長600%，超出“618”期間銷售額140%。未來零售業(yè)務有望成為公司業(yè)績新的增長點。
　　各項經營數據均超19年同期，單季度RevPAR創(chuàng)歷史新高。受益于國內旅游市場恢復及暑期出行高峰，公司各項經營指標同比大幅改善。23Q3，公司OCC/ ADR/ RevPAR分別為82.4%/ 495元/ 424元，分別同比增長14.44%/ 16.75%/ 32.09%，恢復至2019年同期水平106.6%/ 111.2%/ 117.8%，環(huán)比增長6.87%/ 5.10%/ 10.42%。其中，23Q3公司酒店整體RevPAR創(chuàng)歷史新高。中秋國慶雙節(jié)期間，公司OCC/ ADR/ RevPAR分別較2019年國慶假期期間增長7.2%/ 14.6%/23%，Q4酒店各項經營指標有望延續(xù)當前的增長趨勢。
　　亞朵4.0推出，品牌矩陣持續(xù)優(yōu)化。11月，新產品亞朵4.0見野推出。亞朵4.0將自然與鄉(xiāng)野的設計融入公區(qū)，并增加獨立空間和私密包間?？头糠矫妫瑏喍?.0推出深睡樓層與深睡放，增設“一鍵深睡”功能。新產品的推出有望進一步推動加盟店的擴張進度。截止Q3期末，亞朵旗下品牌亞朵S/亞朵/亞朵X/亞朵輕居開店數分別為62/857/97/94家，23前三季度分別凈增8/104/49/19家。公司通過多品牌布局，根據客戶群體特征和需求，在奢侈/高檔/商旅/精品各層次協同發(fā)力，進一步鞏固公司在國內中高端連鎖酒店的龍頭地位。
　　海南主要機場客流情況：月初至今，?？诿捞m機場累計班次8311架，同比+116.71%，恢復至2019年同期99.46%。月初至今累計旅客人次109.27萬人，同比+159.15%，恢復至19年90.11%。11月初至今累計班次5697架，同比增長73.69%，恢復至2019年同期90.34%；累計客流87.88萬人次，同比+135.75%，恢復至19年90.20%。
　　行情回顧：上周（11月13日-11月17日），申萬社服行業(yè)指數漲幅2.15%，在申萬一級行業(yè)中排名第7。同期滬深300指數變動-0.51%。社服跑贏滬深300指數2.66pcts。細分板塊中，教育板塊漲幅最大，跌幅為5.82%。個股表現中，社服行業(yè)漲幅前5個股為傳智教育（+30.95%），米奧會展（+11.12%），中公教育（+8.50%），零點有數（+8.15%），蘇試試驗（+6.45%）。
　　投資建議：出行鏈：板塊近期深度回調有望迎估值修復，關注24年估值切換有望行情，重點關注估值較低的酒店核心標的（錦江酒店，君亭酒店，首旅酒店）及受益于Q4冰雪旅游旺季、基本面預期向好的自然景區(qū)標的（長白山，天目湖）。免稅：Q4進入海南旅游旺季，關注頂奢品牌陸續(xù)落地、新項目開業(yè)、市內免稅店政策落地等因素催化下的免稅盈利能力提升、業(yè)績預期改善，建議關注中國中免、王府井。
　　風險提示：行業(yè)需求復蘇低于預期；行業(yè)政策推進不及預期；行業(yè)競爭加??；上市公司治理風險；重要股東大幅減持風險。