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核心觀點(diǎn)
　　本周核心觀點(diǎn)與重點(diǎn)要聞回顧
　　國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)：鴻蒙系統(tǒng)原生應(yīng)用全面啟動(dòng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益。余承東正式宣布鴻蒙下一個(gè)版本HarmonyOSNEXT蓄勢(shì)待發(fā)，鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動(dòng)。其系統(tǒng)底座全棧自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用。此外，HarmonyOSNEXT只能使用Hap格式的安裝包，這就代表著HarmonyOS將不再適配Android應(yīng)用。
　　華為鯤鵬：19款鯤鵬一體機(jī)產(chǎn)品發(fā)布，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。2023鯤鵬一體機(jī)技術(shù)應(yīng)用大會(huì)舉辦。鯤鵬本次聯(lián)合19家伙伴共同發(fā)布19款鯤鵬一體機(jī)產(chǎn)品，涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、隱私計(jì)算、數(shù)據(jù)庫(kù)、分布式存儲(chǔ)、超融合等信息化應(yīng)用核心領(lǐng)域。
　　AI應(yīng)用：微軟推出“MAAS”產(chǎn)業(yè)模式，AI應(yīng)用有望加速開發(fā)和推廣。微軟宣布推出“MAAS”產(chǎn)業(yè)模式（Models as a Service/模型即服務(wù)），用戶可以直接通過(guò)微軟的服務(wù)來(lái)調(diào)用API、微調(diào)和部署各類開源大模型。微軟也已經(jīng)與Meta等一眾大模型開發(fā)商達(dá)成合作，將Llama 2等知名LLM作為一項(xiàng)服務(wù)推出。
　　算力租賃：匯納科技調(diào)漲算力租賃費(fèi)用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。匯納科技發(fā)布公告稱，公司接到合作方四川并濟(jì)科技有限公司通知，由于內(nèi)嵌英偉達(dá)A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力需求大幅增加，相關(guān)高性能運(yùn)算設(shè)備持續(xù)漲價(jià)，算力資源持續(xù)緊張，四川并濟(jì)科技有限公司決定對(duì)其A100算力服務(wù)收費(fèi)擬上調(diào)100%。鑒于此，自即日起，匯納科技股份有限公司擬將所受托運(yùn)營(yíng)的內(nèi)嵌英偉達(dá)A100芯片的高性能算力服務(wù)器算力服務(wù)收費(fèi)同步上調(diào)100%。
　　市場(chǎng)行情回顧
　　本周（11.13-11.17）A股申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲3.88%，板塊整體跑贏滬深300指數(shù)達(dá)4.39pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指數(shù)達(dá)2.76pct。在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)子行業(yè)中，計(jì)算機(jī)板塊周漲跌幅排名為第1位。計(jì)算機(jī)二級(jí)行業(yè)漲跌幅由高到低分別為：IT服務(wù)II(5.69%)、軟件開發(fā)(3.74%)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(1.93%)。海外市場(chǎng)指數(shù)整體走勢(shì)較強(qiáng)，海外指數(shù)漲跌幅由高到低分別為：納斯達(dá)克(2.37%)、Wind美國(guó)中資股軟件與服務(wù)(2.25%)、道瓊斯美國(guó)科技(1.84%)、臺(tái)灣信息服務(wù)(1.35%)、恒生資訊科技業(yè)(0.24%)。
　　投資建議
　　本周我們繼續(xù)看好原生應(yīng)用全面啟動(dòng)的鴻蒙系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈、受益鯤鵬一體機(jī)產(chǎn)品發(fā)布的鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈、受益微軟推出“MAAS”產(chǎn)業(yè)模式的AI應(yīng)用板塊以及受益算力服務(wù)收費(fèi)漲價(jià)的算力租賃產(chǎn)業(yè)鏈。
　　國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)：鴻蒙系統(tǒng)原生應(yīng)用全面啟動(dòng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。建議關(guān)注軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件等；
　　華為鯤鵬：19款鯤鵬一體機(jī)發(fā)布，鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)新的發(fā)展。建議關(guān)注高新發(fā)展，神州數(shù)碼、北信源，浩瀚深度等；
　　AI應(yīng)用：微軟推出“MAAS”產(chǎn)業(yè)模式，新模式有助于AI應(yīng)用大規(guī)模開發(fā)和推廣。建議關(guān)注金山辦公，科大訊飛、傳音控股、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等；
　　算力租賃：國(guó)內(nèi)算力租賃服務(wù)商漲價(jià)，算力租賃產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。建議關(guān)注鴻博股份，恒潤(rùn)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。