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2023Q1-Q3業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，火電新建訂單逐步釋放
　　2023年Q1-Q3公司收入5.12億元，同比增長(zhǎng)48.24%，歸母凈利潤(rùn)2061.29萬元，同比增長(zhǎng)62.8%；公司Q3收入為1.60億元，同比增長(zhǎng)21.32%，歸母凈利潤(rùn)771.83萬元，同比增長(zhǎng)22.82%。公司前三季度收入與歸母凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)，主要系公司火電輔機(jī)相關(guān)訂單同比增長(zhǎng)所致?？紤]火電靈活性改造推進(jìn)節(jié)奏有所放緩，我們下調(diào)2023-2025年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為1.07/1.47/1.80億元（前值為1.19/1.77/2.39億元），對(duì)應(yīng)EPS分別為0.87/1.19/1.46元（前值為0.97/1.44/1.94元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為20.6/15.0/12.2倍，考慮到公司鋼渣業(yè)務(wù)、氫能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，火電建設(shè)需求向好，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　火電新增裝機(jī)規(guī)模保持高增，火電輔機(jī)設(shè)備業(yè)務(wù)訂單逐步落地
　　2023年1-9月，我國(guó)火電新增裝機(jī)容量39.44GW，同比增長(zhǎng)67.19%，火電新增裝機(jī)規(guī)模保持高增長(zhǎng)。從核準(zhǔn)量來看，2023年上半年全國(guó)總核準(zhǔn)煤電裝機(jī)50.40GW，已達(dá)到全國(guó)核準(zhǔn)裝機(jī)量的55.56%，遠(yuǎn)超2021年全年獲批總量，有望為火電設(shè)備需求帶來增量，公司作為火電輔機(jī)設(shè)備供應(yīng)商，有望持續(xù)受益。
　　加快鋼渣處理與氫能業(yè)務(wù)布局，打造新型增長(zhǎng)極
　　2023年6月，公司中標(biāo)首鋼集團(tuán)鋼渣產(chǎn)業(yè)化綜合利用設(shè)備合同，合同金額為1億元。2023年9月，公司與二級(jí)子公司遠(yuǎn)達(dá)和創(chuàng)、三級(jí)子公司青島興盛達(dá)與市瑞能源簽署四方協(xié)議，青島興盛達(dá)投資建設(shè)膠州市李哥莊鎮(zhèn)120MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，配建20MW制氫設(shè)備，項(xiàng)目總投資5.49億元，項(xiàng)目完成后青島興盛達(dá)將制氫項(xiàng)目剝離至公司下級(jí)子公司，市瑞能源收購(gòu)120MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目的實(shí)施有望為公司氫能設(shè)備制造、氫能項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)構(gòu)筑基石。公司立足火電輔機(jī)設(shè)備主業(yè)，不斷拓展鋼渣處理、氫能等新興業(yè)務(wù)，打造新增長(zhǎng)極，未來發(fā)展可期。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼渣訂單落地不及預(yù)期；氫能發(fā)展不及預(yù)期；火電建設(shè)不及預(yù)期。