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大豆/粕類
　　【重要資訊】
　　豆粕周二跟隨隔夜美豆小幅向上。豆粕01日盤收4029元/噸，菜粕01日盤收2900元/噸。豆粕市場價(jià)小幅上漲10-40元，東莞4040（+40）元/噸，廣東油廠豆粕報(bào)4040（+20）元/噸，廣東油廠菜粕2950（+20）元/噸。豆粕成交一般，總成交12.33萬噸，其中現(xiàn)貨成交12.33萬噸，遠(yuǎn)月基差成交0噸。123家油廠今日開機(jī)率54.51%，環(huán)比昨日下降近4%。
　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一巴西中部地區(qū)下了小到中雨，庫亞巴最高溫29.9℃。天氣預(yù)報(bào)顯示，未來一周，中部地區(qū)幾乎每天都有5-20毫米左右的分散降水，溫度也有所下降。遠(yuǎn)期天氣預(yù)報(bào)顯示，27-4號這周降雨會偏少，4號以后的更遠(yuǎn)期則預(yù)測降水量與歷史平均比中性，但遠(yuǎn)期預(yù)測準(zhǔn)確度不高。7天以內(nèi)準(zhǔn)確度90%，10天以內(nèi)準(zhǔn)確度70%，10天以外準(zhǔn)確度50%，因此盤面會交易近兩周的預(yù)報(bào)為主。
　　【交易策略】
　　歐洲模型預(yù)計(jì)巴西東部氣溫持續(xù)偏高，最高36-37度左右，預(yù)計(jì)持續(xù)兩周，馬州的高溫在21和22號有35-37度的高溫后開始緩解；美國模型預(yù)計(jì)馬州21和22號會面臨39度左右的高溫，短暫休息后又會在25-29號面臨36-40度的最高溫，東部地區(qū)的高溫則持續(xù)到29號。溫度預(yù)測對大豆生長不利，盤面反彈。國內(nèi)方面，隨著到港量增加，開機(jī)率回升，大豆壓榨量提高，后續(xù)大豆及豆粕的庫存會進(jìn)入累庫環(huán)節(jié)，對國內(nèi)豆粕的基差壓力是很大的。預(yù)計(jì)后市豆粕跟隨美豆震蕩運(yùn)行，關(guān)注這波支撐盤面的高溫是否兌現(xiàn)，成本支撐區(qū)域在3800-3900，中期來看若天氣不出大問題，美豆中樞將下移。
　　油脂
　　【重要資訊】
　　1、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（SPPOMA）數(shù)據(jù)顯示，2023年11月1-20日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少4.38%，出油率減少0.31%，產(chǎn)量減少6.01%。在季節(jié)性減產(chǎn)期及油脂價(jià)格低位時(shí)，數(shù)據(jù)偏利好，需觀察持續(xù)性及其他機(jī)構(gòu)報(bào)告。
　　2、11月21日豆油成交41900噸，棕櫚油成交1500噸。
　　周二油脂上午震蕩偏強(qiáng)，午后隨文華指數(shù)下跌。棕櫚油01收7418元/噸，豆油01收8280元/噸，菜油01收8525元/噸。基差中性，廣州24度棕櫚油7450（+10）元/噸，江蘇一級豆油8670（+10）元/噸，南通三菜8690（-50）元/噸。
　　【交易策略】
　　本周尾原油回落、巴西天氣預(yù)期轉(zhuǎn)好對油脂帶來回撤，也在我們預(yù)料之中。展望后市，中期來看，季節(jié)性去庫及厄爾尼諾對明年供需影響尚未交易結(jié)束，油脂中樞大概率向上。短期估值方面，巴西下周是預(yù)報(bào)的主要降雨期，降雨兌現(xiàn)程度又成了天氣交易焦點(diǎn)，若不及預(yù)期有可能引起豆系反彈。原油方面，周五反彈力度較大，若短期原油不繼續(xù)破位，當(dāng)前棕櫚油的估值較為中性。因此，我們認(rèn)為短期油脂處于一個(gè)震蕩局面，跟隨原油及天氣、馬棕產(chǎn)量趨勢波動，建議震蕩操作，中期看多預(yù)期維持