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AR/VR：蘋果、Meta相繼發(fā)力，引領(lǐng)新一輪革命性創(chuàng)新。Apple Vision Pro正式發(fā)布，開啟新一輪革命性創(chuàng)新。國內(nèi)外大廠持續(xù)推出新品以提前布局，例如Meta在2020年9月推出Quest 2之后，又分別在2022年10月、2023年6月分別推出了Quest Pro、Quest 3，其Reality Labs部門即使每年虧損百億美元以上，Meta仍在加大投入，表明了巨頭對于VR/AR市場前景的堅(jiān)定看好。再以蘋果為例，其在今年6月的WWDC全球開發(fā)者大會上，終于發(fā)布了業(yè)內(nèi)期待已久的MR頭顯Vision Pro，雖然價格高于預(yù)期，但其強(qiáng)勁的性能仍然讓我們看到了其高價背后的產(chǎn)品支撐力和蘋果布局多年的技術(shù)積淀，目前空間視頻功能已開啟公測，到Vision Pro正式面市還有一段時間，在此之前用戶積累空間視頻或?qū)⒋龠M(jìn)Vision Pro銷量提升，蘋果生態(tài)有望賦能Vision Pro，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革新。
　　騰訊與Meta達(dá)成合作，有望帶動頭顯銷量走上新臺階。騰訊與Meta達(dá)成合作，將在中國市場推出平價VR頭顯，該產(chǎn)品將采用比Quest 2中更先進(jìn)的GPU，性價比大幅度提高。騰訊將作為該頭顯在中國的唯一銷售商，為中國用戶提供更多的VR體驗(yàn)。我們看到騰訊的元宇宙版圖完整，具備完整的電子商務(wù)體系，去中心化、分布式和遠(yuǎn)程協(xié)作科技以及更真實(shí)、獨(dú)特、高忠誠度的社交媒體，加上豐富的游戲版圖，生態(tài)端建設(shè)較為完善。騰訊在生態(tài)與渠道端的深度賦能，加上Meta平價VR頭顯性價比較高，有望推動銷量走上新臺階，引領(lǐng)虛擬世界走向主流。
　　MR為AI最佳落地終端，高度賦能MR內(nèi)容與硬件。AnyMAL于2023年9月28日發(fā)布，而Meta Quest 3于同日發(fā)布，兩者在時間上相近，且Meta Quest 3可收集多模態(tài)數(shù)據(jù)，將真實(shí)世界和虛擬世界無縫融合，實(shí)現(xiàn)Meta Reality體驗(yàn)，我們認(rèn)為AnyMAL相關(guān)研究成果有望為Meta的元宇宙產(chǎn)品線提供支持并應(yīng)用到消費(fèi)者市場。近期intiny開發(fā)的《完蛋！我被美女包圍了》火速霸榜Steam國區(qū)熱銷第一名、全球第四，銷量破百萬。我們認(rèn)為MR是AI最佳落地終端，泛社交、B端應(yīng)用拓展也擁有想象空間：1）辦公場景：Workrooms是一個身臨其境的虛擬辦公室，無論是戴著Meta Quest頭戴式耳機(jī)，還是從2D屏幕上加入，都可以在這里與隊(duì)友會面、集思廣益、分享演示文稿并完成工作；2）政府服務(wù)：首爾市政府正式開展元宇宙服務(wù)，建立涵蓋經(jīng)濟(jì)、教育、稅務(wù)和行政等領(lǐng)域的行政服務(wù)平臺；3）金融服務(wù)：中國工商銀行虛擬營業(yè)廳率先構(gòu)建“VR智能眼鏡+元宇宙+智慧金融”場景；4）醫(yī)療場景：內(nèi)置AI醫(yī)療系統(tǒng)的AR眼鏡可以用于病情診斷、遠(yuǎn)程會診和醫(yī)療教學(xué)。
　　相關(guān)標(biāo)的：立訊精密、歌爾股份、舜宇光學(xué)、水晶光電、兆威機(jī)電、高偉電子、長盈精密、東山精密、鵬鼎控股、京東方、德賽電池、欣旺達(dá)、領(lǐng)益智造、杰普特、華興源創(chuàng)、智立方、博碩科技、深科達(dá)、三利譜、國光電器等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：合作進(jìn)展不及預(yù)期；蘋果MR創(chuàng)新不及預(yù)期；需求不及預(yù)期