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2023年11月23日18時(shí)，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。本次發(fā)射衛(wèi)星分別由八院和中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院抓總研制。2023年10月26日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展打造空間信息產(chǎn)業(yè)高地行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，提出到2025年形成年產(chǎn)50發(fā)商業(yè)火箭、600顆商業(yè)衛(wèi)星的批量化制造能力；打造8個(gè)空間信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新特色園區(qū)；實(shí)現(xiàn)空間信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2000億元。近年來我國持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了基礎(chǔ)；以中國星網(wǎng)+“G60星鏈”為代表的低軌星座建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
　　▍衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)星成功發(fā)射，核心產(chǎn)業(yè)探索更進(jìn)一步。2023年11月23日18時(shí)，長(zhǎng)征二號(hào)丁運(yùn)載火箭/遠(yuǎn)征三號(hào)上面級(jí)組成的運(yùn)載系統(tǒng)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火升空，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。火箭和上面級(jí)均由中國航天科技集團(tuán)有限公司八院抓總研制；衛(wèi)星分別由八院和中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院抓總研制。目前我國衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模快速壯大的趨勢(shì)，2020年國家發(fā)改委將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正式納入新基建；2021年中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司成立，共申請(qǐng)計(jì)劃發(fā)射的衛(wèi)星總數(shù)量12992顆，以加快推動(dòng)我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)發(fā)展。此前在2023年7月9日我國首顆衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功發(fā)射，標(biāo)志著我國已推進(jìn)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的星座建設(shè)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展。此次試驗(yàn)星再次發(fā)射成功，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)探索更進(jìn)一步。
　　▍上海發(fā)布商業(yè)航天發(fā)展計(jì)劃，商業(yè)航天涌現(xiàn)“上海力量”。2023年10月26日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市促進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展打造空間信息產(chǎn)業(yè)高地行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，提出到2025年形成年產(chǎn)50發(fā)商業(yè)火箭、600顆商業(yè)衛(wèi)星的批量化制造能力；打造8個(gè)空間信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新特色園區(qū)；實(shí)現(xiàn)空間信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2000億元。據(jù)上海證券報(bào)2023年7月25日?qǐng)?bào)道，上海松江計(jì)劃打造“G60星鏈”，一期將實(shí)施1296顆，未來將實(shí)現(xiàn)一萬兩千多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。中國星網(wǎng)+“G60星鏈”為代表的低軌星座建設(shè)推進(jìn)，標(biāo)志著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
　　▍衛(wèi)星頻軌資源稀缺，低軌衛(wèi)星“搶占式”發(fā)展。衛(wèi)星頻率和軌道資源需根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）的《無線電規(guī)則》按“先登先占”的原則協(xié)調(diào)分配，衛(wèi)星頻段資源呈現(xiàn)稀缺性。頻率方面，目前C波段和Ku波段資源幾乎耗盡，Ka波段競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。軌道方面，據(jù)中國信通院《6G總體愿景與潛在關(guān)鍵技術(shù)白皮書》，LEO軌道共可容納約10萬顆衛(wèi)星。2019年10月，SpaceX公司公告將向FCC追加申報(bào)3萬顆衛(wèi)星，總數(shù)量將達(dá)到4.2萬顆，將于2027年建成。截至2023年11年23日，Starlink衛(wèi)星總發(fā)射數(shù)量達(dá)5468顆，仍然在軌約5100顆。由于衛(wèi)星頻率和軌道資源是稀缺戰(zhàn)略資源，同時(shí)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面具有戰(zhàn)略價(jià)值，正成為全球競(jìng)爭(zhēng)的“新戰(zhàn)場(chǎng)”，“搶占式”發(fā)展成為低軌衛(wèi)星競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)低于預(yù)期；我國衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃低于預(yù)期；我國衛(wèi)星地面設(shè)施和運(yùn)營服務(wù)建設(shè)不及預(yù)期；我國商業(yè)航天發(fā)展速度不及預(yù)期；國外衛(wèi)星發(fā)射技術(shù)有更快的突破。
　　▍投資策略：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在全球覆蓋、6G通信、特種通信等方面具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值，正成為全球競(jìng)爭(zhēng)的“新戰(zhàn)場(chǎng)”。近年來我國持續(xù)的政策支持和技術(shù)進(jìn)步，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展提供了基礎(chǔ)。參考Starlink的發(fā)展歷程，預(yù)計(jì)我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)也將迎來十年黃金發(fā)展期，萬億市場(chǎng)規(guī)模的新賽道即將揚(yáng)帆起航。目前我國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的主要參與者是中國航天科技、中國航天科工兩大集團(tuán)旗下的眾多科研院所及專業(yè)公司，但近幾年來國內(nèi)民營資本開始加速進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域，掀起了一輪“衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)”熱潮，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力。建議關(guān)注以下細(xì)分領(lǐng)域：
　　1、衛(wèi)星制造：推薦鋮昌科技、上海瀚訊、國博電子、佳緣科技，建議關(guān)注復(fù)旦微電、臻鐳科技、天奧電子、振芯科技、中國衛(wèi)星、上海滬工、鉑力特、智明達(dá)、航天電子、航宇微、陜西華達(dá)、天銀機(jī)電、中瓷電子。
　　2、商業(yè)火箭：建議關(guān)注國科軍工、鉑力特、斯瑞新材、航天電子、高華科技、奧普光電。
　　3、地面設(shè)備：推薦海格通信、七一二、移遠(yuǎn)通信，建議關(guān)注盟升電子、華力創(chuàng)通、星網(wǎng)宇達(dá)、信科移動(dòng)。
　　4、運(yùn)營服務(wù)：建議關(guān)注中國衛(wèi)通、航天宏圖、中科星圖。