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●阿里巴巴收入同比增長9%。阿里巴巴發(fā)布了截至2023年9月30日的2024財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)：營收為2247.90億元，同比增長9%。凈利潤為266.96億元，而上年同期凈虧損224.67億元。
　　●三季度國內(nèi)平板電腦出貨量好于預(yù)期。第三季度平板電腦出貨量約為705萬臺(tái)，同比下降3.4%。其中消費(fèi)市場同比下降4.3%，商用市場同比增長7.4%。主要品牌華為、小米、vivo出貨量逆勢(shì)增長。
　　◎回顧本周行情（11月16日-11月22日），本周上證綜指下跌0.95%，滬深300指數(shù)下跌1.74%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬一級(jí)電子指數(shù)下跌3.94%，跑輸上證綜指2.99個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)2.2個(gè)百分點(diǎn)。電子在申萬一級(jí)行業(yè)排名第三十。行業(yè)估值方面，本周估值下降至47.04倍左右。
　　◎行業(yè)數(shù)據(jù)：三季度全球手機(jī)出貨出貨3.02億臺(tái)，同比增長0.3%。中國8月智能手機(jī)出貨量1792萬臺(tái)，同比增長-1.2%。9月，全球半導(dǎo)體銷售額448.9億美元，同比增長-4.5%。9月，日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨量同比增長-21.58%。
　　◎行業(yè)動(dòng)態(tài)：阿里巴巴收入同比增長9%；海力士NAND業(yè)務(wù)持續(xù)虧損；三季度國內(nèi)平板電腦出貨量好于預(yù)期；美國iPhone平均售價(jià)下降。
　　◎公司動(dòng)態(tài)：兆易創(chuàng)新：利基型存儲(chǔ)價(jià)格觸底反彈；天岳先進(jìn)：擬回購1-2億元股份。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求底部弱復(fù)蘇，建議關(guān)注有國產(chǎn)替代邏輯相對(duì)獨(dú)立于行業(yè)景氣周期的上游設(shè)備材料。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關(guān)注安卓系手機(jī)零部件廠商。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司受益于下游補(bǔ)庫存，建議關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭格局惡化，貿(mào)易沖突影響。