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投資要點：
　　●蘋果同比降幅收窄。蘋果公司近日發(fā)布了第3財季的最新財報數據，報告總營收為817.9億美元，同比下降1%，每股收益為1.26美元；本季度利潤為198.8億美元，同比增長5%。
　　●高通業(yè)績不及預期。高通公司近日發(fā)布了截至6月25日的2023財年第三財季財報。報告顯示，高通第三季度營收為84.51億美元，同比下滑23%。凈利潤為18.03億美元，同比下滑52%。高通預計，2023財年第四季度營收將達到81億美元至89億美元。
　　◎回顧本周行情（8月2日-8月9日），本周上證綜指下跌0.53%，滬深300指數下跌0.06%。電子行業(yè)表現(xiàn)弱于大市。申萬一級電子指數下跌2.16%，跑輸上證綜指1.63個百分點，跑輸滬深300指數2.1個百分點。電子在申萬一級行業(yè)排名第十六。行業(yè)估值方面，本周估值下降至43.88倍左右。
　　◎行業(yè)數據：二季度全球手機出貨出貨2.65億臺，同比增長-7.24%。中國5月智能手機出貨量2519萬臺，同比增長22.6%。6月，全球半導體銷售額415.1億美元，同比增長-17.3%。6月，日本半導體設備出貨量同比增長-8.91%。
　　◎行業(yè)動態(tài)：蘋果同比降幅收窄；智能手機降幅收窄；高通業(yè)績不及預期；二季度芯片產量增長2%。
　　◎公司動態(tài)：三環(huán)集團上半年業(yè)績下滑13-33%。
　　◎投資建議：電子行業(yè)需求整體疲軟，建議關注有國產替代邏輯相對獨立于行業(yè)景氣周期的上游設備材料。安卓系庫存有望逐步回歸正常，建議關注安卓系手機零部件廠商。
　　風險提示：需求不及預期，行業(yè)競爭格局惡化，貿易沖突影響。