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本周北美算力個(gè)股多數(shù)上漲。年初以來AI算力產(chǎn)業(yè)鏈重要個(gè)股漲跌幅分別為：英偉達(dá)（+226.92%）/亞馬遜（+74.69%）/甲骨文（+42.22%）/超微電腦（+247.95%）/應(yīng)用光電（+589.95%）/谷歌A（+54.92%）/Meta（+181.06%）/微軟（+57.38%)/超威半導(dǎo)體（+88.84%）：本周漲跌幅分別為英偉達(dá)（-3.09%）/亞馬遜（+1.07%）/甲骨文（+0.77%）/谷歌A（-1.01%）/應(yīng)用光電（+2.27%）/谷歌A（+1.02%）/Meta（+0.95%）/微軟（+2.05%）/超威半導(dǎo)體（+1.40%）。
　　本周申萬電子細(xì)分行業(yè)普跌。年初以來漲跌幅分別為：半導(dǎo)體（-3.85%）/其他電子Ⅱ（+8.33%）/元件（+6.49%）/光學(xué)光電子（+19.44%）/消費(fèi)電子（+15.36%）/電子化學(xué)品Ⅱ（+11.10%）；本周漲跌幅分別為半導(dǎo)體（-4.01%）/其他電子Ⅱ（-3.07%）/元件（-3.89%）/光學(xué)光電子（-3.12%）/消費(fèi)電子（-3.45%）/電子化學(xué)品Ⅱ（-4.22%）。
　　AI演進(jìn)持續(xù)，多個(gè)細(xì)分賽道邊際改善，AI+消費(fèi)電子邏輯堅(jiān)韌。國家數(shù)據(jù)局局長11月25日在2023全球數(shù)商大會(huì)開幕式上表示，國家數(shù)據(jù)局非常重視推進(jìn)數(shù)商的發(fā)展。下一步，國家數(shù)據(jù)局將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道，研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)。在大會(huì)上，數(shù)據(jù)交易鏈啟動(dòng)。我們堅(jiān)定看好AI的長期發(fā)展邏輯，大模型性能不斷提升，AI在應(yīng)用終端將不斷滲透，除強(qiáng)勢賦能傳統(tǒng)消費(fèi)電子市場如AIPC、AI手機(jī)、AI音響等外，AIPIN等增量市場有望持續(xù)落地?！癆I+消費(fèi)電子”雙輪驅(qū)動(dòng)，復(fù)蘇與創(chuàng)新共振，布局機(jī)遇持續(xù)產(chǎn)生。
　　蘋果Vision Pro開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)即將開幕，汽車智能化迎來利好。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，蘋果準(zhǔn)備在11月28日在上海舉行“Apple Vision Pro開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室”活動(dòng)，屆時(shí)各位開發(fā)者可體驗(yàn)在Apple Vision Pro上運(yùn)行的visionOS、iPadOS或iOS應(yīng)用。我們認(rèn)為vision pro是消費(fèi)電子發(fā)展歷程上一個(gè)里程碑式的成果，有望開啟消費(fèi)電子新周期，其產(chǎn)業(yè)鏈具備較大的遠(yuǎn)期空間。汽車方面，交通運(yùn)輸部此前頒布《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》（JTG/T 2430—2023）作為公路工程推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，2023年12月1日起施行。建議關(guān)注汽車智能化產(chǎn)業(yè)鏈，激光雷達(dá)、攝像頭等感知器件或迎邊際改善。
　　建議關(guān)注個(gè)股：海外算力主線：工業(yè)富聯(lián)/滬電股份。消費(fèi)電子主線：【消費(fèi)電子】藍(lán)思科技/舜宇光學(xué)/水晶光電/傳音控股/立訊精密/領(lǐng)益智造/歐菲光/大族激光等；【PCB】東山精密/生益科技等。國產(chǎn)替代主線：【設(shè)備】中微公司/北方華創(chuàng)/拓荊科技/精測電子；【零部件】茂萊光學(xué)/英杰電氣/富創(chuàng)精密/福晶科技；【材料】滬硅產(chǎn)業(yè)/鼎龍股份/興森科技等；【存儲(chǔ)】江波龍/德明利/兆易創(chuàng)新/東芯股份/普冉股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；電子行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。