>> 德邦證券-環(huán)保與公用事業(yè)周報：廣東2024年電力交易方案出臺，歐盟加大綠氫補(bǔ)貼力度-231126
| 上傳日期： |
2023/11/27 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
郭雪 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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行情回顧：本周各板塊普遍下跌，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌0.64%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌0.21%。公用事業(yè)板塊中燃?xì)鉂q幅較大，上漲1.58%，環(huán)保板塊中環(huán)保設(shè)備漲幅較大，上漲1.24%。
行業(yè)動態(tài)
環(huán)保：
?。?）擬全面開展低效失效大氣污染治理設(shè)施排查整治工作。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于征求《低效失效大氣污染治理設(shè)施排查整治工作方案（征求意見稿）》意見的函，要求全面開展低效失效大氣污染治理設(shè)施排查整治工作，建立排查整治清單。淘汰不成熟、不適用、無法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的治理工藝；整治關(guān)鍵組件缺失、質(zhì)量低劣、自動化水平低的治理設(shè)施；提升治理設(shè)施的運行維護(hù)水平及管理臺賬質(zhì)量；健全監(jiān)測監(jiān)控體系。重點推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器專家【聚光科技】【皖儀科技】；環(huán)境監(jiān)測專家，大氣污染物監(jiān)測技術(shù)領(lǐng)先的【雪迪龍】；建議關(guān)注：大氣治理龍頭，綜合環(huán)節(jié)服務(wù)商【清新環(huán)境】。
?。?）推進(jìn)黑臭水體治理，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境品質(zhì)。云南省政協(xié)召開專題協(xié)商會，圍繞“推進(jìn)黑臭水體系統(tǒng)治理，有效提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境品質(zhì)”深入?yún)f(xié)商對話。強(qiáng)調(diào)要高度重視黑臭水體系統(tǒng)治理，切實抓實抓細(xì)減污、截污、治污工作，合力推動黑臭水體實質(zhì)性問題有效解決，努力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境品質(zhì)。此外，泰安近期提出到2025年，先行區(qū)建設(shè)取得實質(zhì)性突破。主要污染物排放總量持續(xù)減少，空氣質(zhì)量穩(wěn)步提升，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度控制在40微克/立方米以下，基本消除重污染天氣。水環(huán)境質(zhì)量全面改善，地表水國控斷面優(yōu)良水體比例達(dá)到66.7%以上，劣Ⅴ類水體全面消除。重點推薦：水環(huán)境綜合治理服務(wù)商【中原環(huán)?！?；建議關(guān)注：致力于恢復(fù)河湖生態(tài)環(huán)境的【中建環(huán)能】；專注于水務(wù)領(lǐng)域信息化建設(shè)的【和達(dá)科技】；水務(wù)固廢協(xié)同發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)?！?；區(qū)域水務(wù)龍頭【重慶水務(wù)】。
公用：
?。?）國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。11月20日，國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至10月底，全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約5.4億千瓦，同比增長47.0%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長15.6%。全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2996小時，比上年同期減少88小時。其中，水電2704小時，比上年同期減少298小時；太陽能發(fā)電1120小時，比上年同期減少52小時；風(fēng)電1816小時，比上年同期減少1小時；核電6357小時，比上年同期增加131小時；火電3677小時，比上年同期增加57小時。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資6621億元，同比增長43.7%。其中，太陽能發(fā)電2694億元，同比增長71.2%；風(fēng)電1717億元，同比增長42.5%；核電670億元，同比增長41.5%。電網(wǎng)工程完成投資3731億元，同比增長6.3%。重點推薦：綠電龍頭【龍源電力】【三峽能源】；火電轉(zhuǎn)綠電的【華能國際】；核電+風(fēng)光雙輪驅(qū)動的【中國核電】；水電龍頭【長江電力】。建議關(guān)注：工商業(yè)光伏運營商【芯能科技】；“風(fēng)光儲+智能設(shè)備”協(xié)同發(fā)展的【九洲集團(tuán)】。
（2）歐盟加大綠氫補(bǔ)貼力度，啟動30億歐元可再生氫拍賣。11月20日，在布魯塞爾舉行的歐洲氫能周開幕式上，歐盟委員會主席烏蘇拉·馮德萊恩采用視頻的方式發(fā)表了主旨演講。馮德萊恩表示第二輪歐洲氫能銀行拍賣計劃將于2024年春季啟動，總價值30億歐元，旨在縮小可再生氫和化石氫之間的成本差距。重點推薦：華電旗下，堿性+PEM雙向發(fā)力，項目經(jīng)驗豐富的【華電重工】；具備海陸雙氣源，廣東地區(qū)具備充分加氫站建設(shè)經(jīng)驗的【九豐能源】；板翅式換熱器龍頭，承擔(dān)冬奧會加氫站換熱設(shè)備的【中泰股份】；氫能壓縮機(jī)龍頭【冰輪環(huán)境】。建議關(guān)注：鍋爐裝備領(lǐng)跑者，布局堿性電解槽的【華光環(huán)能】。
本周專題：11月21日，廣東省能源局、國家能源局南方監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于2024年電力市場交易有關(guān)事項的通知》。我們梳理了政策要點：（1）在市場規(guī)模方面，《通知》明確2024年廣東市場交易規(guī)模約為6000億千瓦時（同比+500億千瓦時），其中年度交易規(guī)模上限3200億千瓦時（同比+200億千瓦時）。（2）在電價方面，交易價格保持不變，依然是燃煤基準(zhǔn)價0.453元/kWh +上下浮動20%，上限為0.554元/kWh，下限為0.372元/kWh。（3）要求220kV及以上電壓等級的中調(diào)調(diào)管風(fēng)電場站、光伏電站全部作為市場交易電源，參與現(xiàn)貨市場交易。
投資建議：“十四五”國家對環(huán)境質(zhì)量和工業(yè)綠色低碳發(fā)展提出更多要求，節(jié)能環(huán)保以及資源循環(huán)利用有望維持高景氣度，建議積極把握節(jié)能環(huán)保及再生資源板塊的投資機(jī)遇。重點推薦：國林科技、倍杰特；建議關(guān)注：冰輪環(huán)境、高能環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、華宏科技、中國天楹?！笆奈濉逼陂g，能源結(jié)構(gòu)低碳化轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電和光伏裝機(jī)依然保持快速增長，水電核電有序推進(jìn)，同時儲能、氫能、抽水蓄能也將進(jìn)入快速發(fā)展階段。重點推薦：南網(wǎng)科技、中國核電、華電重工、中泰股份、申菱環(huán)境；建議關(guān)注：穗恒運A、科匯股份、三峽能源、龍源電力、林洋能源、九豐能源、蘇文電能、華能國際、國電電力。
風(fēng)險提示：項目推
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