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新能源汽車：本周，根據(jù)GGII，2023年10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)34.4GWh，同比增長(zhǎng)63%。海辰儲(chǔ)能與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)提供商和系統(tǒng)集成商FlexGen達(dá)成10GWh儲(chǔ)能產(chǎn)品訂單。淮?？毓杉瘓F(tuán)與弗迪電池有限公司簽約的鈉離子電池項(xiàng)目計(jì)劃總投資100億元、年產(chǎn)能30GWh。廣期所發(fā)布通知，自2023年11月28日交易時(shí)起，非期貨公司會(huì)員或者客戶在碳酸鋰期貨各合約上單日開倉(cāng)量不得超過10000手；套期保值交易、做市交易的單日開倉(cāng)數(shù)量不受上述標(biāo)準(zhǔn)限制。根據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，2023年進(jìn)行復(fù)合集流體產(chǎn)能規(guī)劃及開工的項(xiàng)目投資超過229億元，規(guī)劃產(chǎn)能超過30億平方米/年。其中，金美新材料在重慶綦江的示范基地可實(shí)現(xiàn)近1億平米/年的產(chǎn)能；同時(shí)在四川宜賓基地總投資55億元，分三期投資建設(shè)，主要用于建設(shè)生產(chǎn)新型多功能復(fù)合集流體MA和MC產(chǎn)線，三期全部滿產(chǎn)后每年可為新能源市場(chǎng)輸送約12億平米的新型多功能復(fù)合集流體材料，該項(xiàng)目為目前業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。公司表示，目前銅、鋁復(fù)合集流體產(chǎn)能繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來(lái)一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來(lái)、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)本期硅料頭部企業(yè)價(jià)格有所下降，雖然前期價(jià)格仍有每公斤70-73元區(qū)間，但是本期緩步下跌至每公斤65-70元范圍，價(jià)格中樞下跌。本周硅片成交均價(jià)再次下行，P型部分，M10,G12尺寸成交價(jià)格來(lái)到每片2.3元與3.3元人民幣左右。N型部分，M10,G12尺寸成交價(jià)格來(lái)到每片2.4元與3.4元人民幣左右。此外，當(dāng)前個(gè)別廠家也出現(xiàn)低段價(jià)格的偷跑，M10P型每片2.1-2.2元的硅片價(jià)格已有耳聞，預(yù)期下周仍有機(jī)率走跌。本周電池片成交價(jià)格維持，P型部分，M10電池片成交價(jià)格維持落在每瓦0.45元左右，而G12尺寸成交價(jià)格在供需錯(cuò)配下持續(xù)上抬，來(lái)到每瓦0.58元人民幣左右，價(jià)差來(lái)到每瓦13分人民幣，逐漸向新報(bào)價(jià)每瓦0.6元人民幣靠攏，凸顯尺寸間價(jià)格的嚴(yán)重分化。在N型電池片部分，本周TOPCon（M10）電池片價(jià)格下行落在每瓦0.5元人民幣左右。而HJT（G12）電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價(jià)格落在每瓦0.7元人民幣左右。觀察TOPCon與PERC電池片價(jià)差來(lái)到約每瓦5分人民幣左右。本周價(jià)格受到廠家因鄰近年底、庫(kù)存變現(xiàn)等因素考量，近期拋貨增多，影響市場(chǎng)價(jià)格混亂，尤其分布式項(xiàng)目?jī)r(jià)格下探快速，本周182 PERC組件均價(jià)已來(lái)到每瓦0.98-1.03元人民幣，210價(jià)格暫時(shí)受電池片價(jià)格支撐穩(wěn)定保持每瓦1.03-1.08元人民幣，受制成本，中小廠家售價(jià)已高于一線廠家約1-3分不等，整體價(jià)格區(qū)間皆有拉大趨勢(shì)。N型價(jià)格仍持續(xù)受到PERC沖擊、需求轉(zhuǎn)換等因素影響，N型TOPCon組件價(jià)格約每瓦1-1.2元人民幣之間，現(xiàn)貨價(jià)格也有出現(xiàn)0.98元不等的價(jià)位，拋貨價(jià)格也有廠家以0.93元人民幣報(bào)價(jià)。海外價(jià)格與PERC溢價(jià)約0.5-0.8美分左右。HJT組件價(jià)格波動(dòng)較小，國(guó)內(nèi)價(jià)格約在每瓦1.28-1.38元人民幣之間。價(jià)格也受制整體跌價(jià)而后續(xù)將有跌價(jià)可能性。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國(guó)內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，山東東營(yíng)1.6GW海上風(fēng)電基地項(xiàng)目近日啟動(dòng)，海上風(fēng)電對(duì)于推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型具有巨大潛力，據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)計(jì)，到2030年全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到近500GW，到2050年海上新能源合計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2500GW。關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-10月風(fēng)電新增裝機(jī)37.3GW，同比增長(zhǎng)16.2GW。當(dāng)前風(fēng)電正處旺季，產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期，海上+海外市場(chǎng)有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤(rùn)股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽(yáng)智能。
　　儲(chǔ)能與電力設(shè)備：1-10月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資6621億元，同比增長(zhǎng)43.7%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電2694億元，同比增長(zhǎng)71.2%；風(fēng)電1717億元，同比增長(zhǎng)42.5%；核電670億元，同比增長(zhǎng)41.5%。電網(wǎng)工程完成投資3731億元，同比增長(zhǎng)6.3%。據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，歐盟委員會(huì)擬制定一項(xiàng)規(guī)模高達(dá)5840億歐元（約合人民幣4.55萬(wàn)億元）的計(jì)劃，對(duì)歐洲的電網(wǎng)進(jìn)行全面檢修和升級(jí)，以應(yīng)對(duì)越來(lái)越多可再生能源帶來(lái)的電力，據(jù)報(bào)道，歐盟行政部門預(yù)計(jì)將于下周宣布其電網(wǎng)投資計(jì)劃，該計(jì)劃將聚焦于電網(wǎng)升級(jí)，特別是對(duì)于跨境電網(wǎng)的升級(jí)，以使其更好地整合不同國(guó)家的可再生能源。從電力設(shè)備行業(yè)來(lái)看，基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長(zhǎng)，電網(wǎng)保