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事件點(diǎn)評(píng)
　　據(jù)財(cái)聯(lián)社近日信息，據(jù)外媒援引一份文件草案顯示，隨著可再生能源行業(yè)持續(xù)發(fā)展，歐盟委員會(huì)將制定一項(xiàng)規(guī)模高達(dá)5840億歐元（約合人民幣4.55萬億元）的計(jì)劃，對(duì)歐洲的電網(wǎng)進(jìn)行全面檢修和升級(jí)，以應(yīng)對(duì)越來越多可再生能源帶來的電力。該計(jì)劃將聚焦于電網(wǎng)升級(jí)，特別是對(duì)于跨境電網(wǎng)的升級(jí)，以使其更好地整合不同國(guó)家的可再生能源。
　　電力網(wǎng)絡(luò)面臨挑戰(zhàn)，電網(wǎng)升級(jí)需求迫切。這份文件草案強(qiáng)調(diào)，歐洲大陸40%的配電網(wǎng)已經(jīng)使用超過40年，而且在俄烏沖突導(dǎo)致歐洲地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的情況下，加強(qiáng)電力網(wǎng)絡(luò)安全的意義也隨之凸顯；此外，電網(wǎng)已成為限制可再生能源的瓶頸，歐洲電網(wǎng)已無法跟上歐洲大陸可再生能源的快速擴(kuò)張速度，彭博數(shù)據(jù)顯示，目前，西班牙和意大利各自有超過150 GW的風(fēng)能和太陽(yáng)能容量等待并網(wǎng)，在過去幾個(gè)月內(nèi)，歐洲的電力行業(yè)已經(jīng)多次警告電網(wǎng)升級(jí)的緊迫性。歐盟可再生能源轉(zhuǎn)型勢(shì)不可擋，歐盟2023年10月通過《可再生能源指令修正案》，將2030年可再生能源份額目標(biāo)上調(diào)為45%（42.5%強(qiáng)制+2.5%指導(dǎo)建議），并于當(dāng)月發(fā)布《歐洲風(fēng)電行動(dòng)計(jì)劃》（European WindPower Action Plan），并提出從2022年204GW增長(zhǎng)到2030年的500GW以上的宏偉目標(biāo)。
　　歐洲電網(wǎng)結(jié)構(gòu)獨(dú)特，關(guān)注跨境電網(wǎng)升級(jí)。歐洲電網(wǎng)主要由歐洲大陸電網(wǎng)、北歐電網(wǎng)、波羅的海電網(wǎng)、英國(guó)/愛爾蘭電網(wǎng)、俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體國(guó)家電網(wǎng)等跨國(guó)互聯(lián)同步電網(wǎng)構(gòu)成，其中，歐洲大陸電網(wǎng)是目前世界上最大的跨國(guó)同步互聯(lián)電網(wǎng)。歐洲各地間能源差異性大，發(fā)電能力差異大促進(jìn)了國(guó)家間電力交易的需求，由此導(dǎo)致跨國(guó)電力輸送次數(shù)多、體量大，并形成具有高密度、短距離的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。歐洲大陸各國(guó)電網(wǎng)間聯(lián)系緊密，跨國(guó)互聯(lián)線路將近300條，電力交換能力超過100GW，為歐洲統(tǒng)一電力市場(chǎng)電提供了物理基礎(chǔ)。下一步，歐洲同步電網(wǎng)可能與土耳其、烏克蘭、摩爾多瓦、阿爾巴尼亞、并進(jìn)一步建設(shè)環(huán)地中海電網(wǎng)，將北非、中東等二十幾個(gè)國(guó)家的電網(wǎng)連接到一起，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。歐洲超級(jí)電網(wǎng)的一項(xiàng)研究估計(jì)，將需要多達(dá)750GW的額外輸電能力——這一能力將由每增加5GW的高壓直流線路來容納。
　　我國(guó)電力設(shè)備出口歐洲市場(chǎng)迎契機(jī)?！耙粠б宦贰北尘跋拢覈?guó)加速電力設(shè)備出口，通過貿(mào)易出口、EPC帶動(dòng)、海外投資建廠等方式輸出產(chǎn)品到世界超過100個(gè)國(guó)家，形成了諸多富有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電工裝備品牌。國(guó)家電網(wǎng)已推動(dòng)中國(guó)特高壓技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)出海，我國(guó)變壓器出口金額增速可觀，2023年9月，中國(guó)變壓器出口金額已經(jīng)突破5億美元大關(guān)，比去年同期增長(zhǎng)27.43%。盡管亞洲市場(chǎng)是目前出海首選，但歐洲市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型、政治局勢(shì)穩(wěn)定和市場(chǎng)需求方面具有較大優(yōu)勢(shì)，考慮到歐盟此次電網(wǎng)升級(jí)改造計(jì)劃，有望為我國(guó)電力設(shè)備企業(yè)出口歐洲打造契機(jī)。
　　投資建議：建議關(guān)注電網(wǎng)一二次設(shè)備龍頭公司：國(guó)電南瑞、思源電氣、平高電氣，中國(guó)西電、四方股份、長(zhǎng)園集團(tuán)；海外業(yè)務(wù)占比較高，在渠道資源、品牌塑造等方面已實(shí)現(xiàn)積累與突破的細(xì)分領(lǐng)域龍頭：海興電力、金盤科技、宏發(fā)股份；另外，此次歐洲電網(wǎng)升級(jí)聚焦跨境長(zhǎng)距離輸電，高壓直流輸電技術(shù)值得期待，推薦許繼電氣、長(zhǎng)纜科技、東方電纜等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；海外貿(mào)易壁壘；匯率風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇