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2023年11月20日至11月26日申萬傳媒行業(yè)下跌0.60%，表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300(-0.84%）和創(chuàng)業(yè)板（-2.45%）。子板塊中，漲幅居前的是網(wǎng)紅產(chǎn)業(yè)鏈板塊、數(shù)字閱讀板塊、院線板塊、圖片板塊和廣電板塊；跌幅靠前的是電商產(chǎn)業(yè)鏈板塊、游戲板塊、2B板塊、新聞網(wǎng)站板塊和新媒體平臺(tái)板塊。SW傳媒中漲幅居前的是流金科技、龍版?zhèn)髅健⒁髅?、?？垂煞莺椭袕V天擇；跌幅居前的是榮信文化、世紀(jì)天鴻、值得買、昆侖萬維和佳云科技。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）綜藝方面，截至11月25日15時(shí)，芒果TV本周進(jìn)入TOP50共有綜藝10部，《花兒與少年·絲路季》排名第2；優(yōu)酷本周進(jìn)入TOP50共有綜藝4部，《這！就是街舞第6季》排名第7；愛奇藝本周進(jìn)入TOP50共有綜藝3部，《你好種地少年》排名第8；騰訊視頻本周進(jìn)入TOP50共有綜藝3部，《我可以47》排名第4。2）從劇集來看，2023年11月20日至11月26日，優(yōu)酷視頻有8部劇進(jìn)入TOP20，騰訊視頻有7部劇進(jìn)入TOP20，愛奇藝有6部劇進(jìn)入TOP20，芒果TV有4部劇進(jìn)入TOP20。
　　AI利好持續(xù)積累，行情反攻正當(dāng)時(shí)。傳媒板塊處于行業(yè)基本面復(fù)蘇期，Q4行業(yè)景氣度有望持續(xù)回暖，并進(jìn)入AI產(chǎn)品密集亮相期，行情有望整體再現(xiàn)回升趨勢(shì)。AI應(yīng)用落地側(cè)，11月6日，OpenAI發(fā)布GPT-4 Turbo，同時(shí)還推出自定義版本的ChatGPT，截至2023年11月13日14時(shí)，第三方GPT商店“GPTs Hunter”中自定義GPT數(shù)量突破8000個(gè)，截至2023年11月24日數(shù)量已近22000款。11月22日，OpenAi人事變動(dòng)塵埃落定，Altman回歸出任CEO，未來或?qū)⒎e極推進(jìn)Q項(xiàng)目的商業(yè)化落地，打開AGI通用人工智能窗口。11月16日，Meta推出了兩項(xiàng)基于AIGC的視頻編輯新功能，可以根據(jù)文本和圖像輸入來生成、編輯視頻。11月21日，谷歌Deepmind推出Lyria的音頻模型，可用于生成帶有樂器和人聲的音樂。11月22日，OpenAi人事變動(dòng)塵埃落定，Altman回歸出任CEO，未來或?qū)⒎e極推進(jìn)Q項(xiàng)目的商業(yè)化落地，打開AGI通用人工智能窗口。短劇側(cè)，繼抖音11月16日開啟測試視頻內(nèi)容付費(fèi)服務(wù)后，11月20日，抖音為推進(jìn)短劇廣告業(yè)務(wù)合規(guī)發(fā)展，對(duì)投放短劇廣告的新增客戶主體資質(zhì)要求做出更新，并不支持代投，規(guī)定提高了投流公司資質(zhì)門檻，利好現(xiàn)有資質(zhì)完整企業(yè)和頭部公司。AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+政策寬松周期+行業(yè)復(fù)蘇三重因素構(gòu)筑傳媒行業(yè)長期向好趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，業(yè)績突出、且未來業(yè)務(wù)持續(xù)向好的標(biāo)的有望取得超額收益。推薦果麥文化、宣亞國際、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、上海電影、浙文互聯(lián)、易點(diǎn)天下。
　　重點(diǎn)推薦六條主線：
　　主線一：游戲板塊，推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、姚記科技、吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、寶通科技，建議關(guān)注游族網(wǎng)絡(luò)等；
　　主線二：出版板塊，推薦果麥文化、皖新傳媒，建議關(guān)注中信出版、鳳凰傳媒、中南傳媒、新經(jīng)典等；
　　主線三：廣告板塊，推薦宣亞國際、浙文互聯(lián)、利歐股份、三人行、藍(lán)色光標(biāo)等，建議關(guān)注易點(diǎn)天下。
　　主線四：影視板塊，推薦華策影視、光線傳媒，建議關(guān)注捷成股份、華誼兄弟、百納千成等；
　　主線五：“傳媒+”板塊，傳媒+卡牌領(lǐng)域的姚記科技，推薦傳媒+圖文領(lǐng)域的平治信息、中文在線，傳媒+大模型的昆侖萬維，傳媒+社交領(lǐng)域的盛天網(wǎng)絡(luò)等，傳媒+旅游的祥源文旅；
　　主線六：傳媒白馬標(biāo)的，在傳媒成為市場主線、關(guān)注度持續(xù)提升的趨勢(shì)下，芒果超媒、分眾傳媒等權(quán)重股有望迎來配置盤的紅利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，游戲版號(hào)進(jìn)展低于預(yù)期，影視劇播出效果低于預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)