>> 源達信息-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：10月光伏風電裝機高增，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升-231127
| 上傳日期： |
2023/11/27 |
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| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
源達信息 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
吳起滌 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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投資要點
10月光伏風電裝機同比高增
11月20日，國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新能源發(fā)電裝機方面，2023年1-10月我國光伏累計新增裝機達142.56GW，同比增長144.7%，風電累計新增裝機達37.3GW,同比增長76.5%;10月單月數(shù)據(jù),光伏新增裝機13.6GW,同比增長141.5%，環(huán)比下降13.8%，風電新增裝機3.83GW，同比增長101.6%,環(huán)比下降16.0%。
投資建議
光伏:供給側(cè):工信部擬于11月13日召開光伏座談會，重點引導光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，推動高質(zhì)量發(fā)展;需求側(cè):美國加息周期結(jié)束、中美關(guān)系緩和有望打開市場空間。建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司∶1）組件一體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2）布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
風電:江蘇2021年一期競配2.65GW存量項目取得實質(zhì)性進展，三峽大豐800MW項目和國信大豐850MW項目先后迎來招標和用海使用權(quán)公示。這標志著此前影響項目進展的限制性因素陸續(xù)解除，我們預計我國的海風有望進入加速建設(shè)期。建議關(guān)注成本管控能力強，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司:1)整機廠商:海力風電、三一重能、金風科技。2)軸承:長盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
電池:建議關(guān)注以下投資主線: 1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時代、比亞迪;2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價能力強的龍頭企業(yè);3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復合集流體等）從0-1的投資機會。
新能源汽車:隨著全球新能源車滲透率的不斷提升、汽車智能化迅速發(fā)展，我們持續(xù)看好汽車電動化、智能化、輕量化趨勢，建議關(guān)注:長安汽車、伯特利、德賽西威、保隆科技、瑞鵠模具等。
風險提示
政策不及預期風險;行業(yè)增長不及預期;原材料價格波動風險;行業(yè)競爭加劇。
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