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 23年11月煤電項(xiàng)目核準(zhǔn)/開工規(guī)模為6.0/11.2GW，秦皇島動(dòng)力煤價(jià)小幅上漲。23年初至今累計(jì)新增核準(zhǔn)/開工/建成投產(chǎn)規(guī)模分別約75.6/95.1/66.5GW，其中11月新增核準(zhǔn)/開工/投產(chǎn)規(guī)模6.0/11.2/3.3GW。截截至2023年11月16日，南方八省電廠煤炭日耗量為187萬噸，最新發(fā)電企業(yè)庫存天數(shù)達(dá)26.2天，核心電廠和港口庫存仍處在較高水平。
　　24年廣東電力市場規(guī)模擴(kuò)大，電量電價(jià)機(jī)制保持不變。2023年11月21日，廣東省發(fā)布了關(guān)于《關(guān)于2024年電力市場交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》。2024年廣東年度長協(xié)電量占比為53.3%，年度交易成交均價(jià)區(qū)間暫定為0.372/kWh-0.554元/kWh，與去年保持一致；《通知》同時(shí)建立容量電價(jià)機(jī)制，按照一定比例對(duì)電量進(jìn)行補(bǔ)償或回收，保障火電穩(wěn)定盈利，隨著廣東省逐漸明確容量電價(jià)機(jī)制，火電估值有望進(jìn)一步抬升。
　　本周硅片價(jià)格持續(xù)下跌，多晶硅料價(jià)格小幅下跌，三峽水庫水位同比增高。本周182mm/150μm單晶硅片價(jià)格區(qū)間為2.3元/片，成交均價(jià)為2.3元/片，本周價(jià)格小幅下跌；182mm/23%+單晶PERC電池片價(jià)格區(qū)間為0.44-0.45元/片，均價(jià)為0.45元/片，周價(jià)格穩(wěn)定。11月24日三峽水庫入庫流量7600立方米/秒，周均入庫流量較22/21年分別同比+9%/ -11%；出庫流量7544立方米/秒，周均出庫流量較22/21年分別同比-6%/-32%；水庫水位172米，周均水位線較22/21年分別同比+8%/-1%，本周三峽水庫水位均值為172米。
　　投資策略與重點(diǎn)關(guān)注個(gè)股：本周煤價(jià)小幅上漲，預(yù)計(jì)后續(xù)延續(xù)震蕩趨勢，建議重點(diǎn)關(guān)注高彈性火電及補(bǔ)貼占比較高的優(yōu)質(zhì)綠電企業(yè)：1）火電：國電電力、華電國際、華能國際、內(nèi)蒙華電等；2）風(fēng)光：三峽能源、廣宇發(fā)展、林洋能源等；3）水核：長江電力、中國核電等；4）其他：青達(dá)環(huán)保、協(xié)鑫能科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等