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▌歐洲擬加大電網(wǎng)投資以支持能源轉(zhuǎn)型
　　歐委會(huì)擬制定高額電網(wǎng)投資計(jì)劃。據(jù)Bloomberg報(bào)道，歐委會(huì)或?qū)⒅贫ㄒ豁?xiàng)規(guī)模高達(dá)5840億歐元的投資計(jì)劃（約合人民幣4.55萬(wàn)億元），用于對(duì)歐洲電網(wǎng)進(jìn)行全面檢修和升級(jí)，以應(yīng)對(duì)快速發(fā)展的可再生能源對(duì)電網(wǎng)的沖擊。該草案預(yù)計(jì)將于下周公布，內(nèi)容將主要聚焦于主干電網(wǎng)（特別是跨境電網(wǎng)）的升級(jí)，使其能更好整合不同國(guó)家的可再生能源。歐委會(huì)還將授予68個(gè)電力項(xiàng)目“共同利益項(xiàng)目”地位（其中十幾個(gè)項(xiàng)目為儲(chǔ)能項(xiàng)目），使其能更快獲得許可證和某些歐盟資金支持。同時(shí)，該計(jì)劃還承諾將加快審批進(jìn)程，并呼吁歐洲投資銀行等機(jī)構(gòu)提供新的融資工具。
　　老舊電網(wǎng)已成為歐洲新能源并網(wǎng)障礙。歐洲電網(wǎng)基建老舊，2020年時(shí)已有約有1/3的配電網(wǎng)使用超40年，按其現(xiàn)存電網(wǎng)的年限結(jié)構(gòu)推算，到2030年預(yù)計(jì)將有40%~55%的配電網(wǎng)使用超40年。在歐盟國(guó)家可再生能源發(fā)電量日益上升背景下，電網(wǎng)越來(lái)越無(wú)法匹配可再生能源的擴(kuò)張速度，正成為歐洲可再生能源并網(wǎng)的主要瓶頸，據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì)，目前英國(guó)、西班牙和意大利各有超150GW的風(fēng)能和光伏等待并網(wǎng)。
　　預(yù)計(jì)部分資金將用于電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)。事實(shí)上，5840億歐元電網(wǎng)投資規(guī)模并非首次被歐委會(huì)提及。2022年10月，歐委會(huì)發(fā)布“能源系統(tǒng)數(shù)字化行動(dòng)計(jì)劃”，其中提到：為實(shí)現(xiàn)“Fit for 55”計(jì)劃和REPowerEU計(jì)劃的要求，2020年至2030年間將需要5840億歐元的電網(wǎng)投資（配電網(wǎng)投資總額約4000億歐元，其中數(shù)字化投資估計(jì)需要約1700億歐元）；委員會(huì)還呼吁尚未全面推廣智能電表的歐盟成員國(guó)加快努力并提高其推廣目標(biāo)。
　　海外電網(wǎng)建設(shè)有望拉動(dòng)電力設(shè)備出海。我國(guó)電力設(shè)備產(chǎn)品制造的供應(yīng)鏈體系完善，電力設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)實(shí)力也已達(dá)世界一流水平，但受限于品牌認(rèn)可、市場(chǎng)布局等因素，海外尤其歐美市場(chǎng)的份額較低。隨著海外需求擴(kuò)張疊加優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐漸獲得全球市場(chǎng)認(rèn)可，我國(guó)電力設(shè)備出海迎來(lái)機(jī)遇，企業(yè)發(fā)展天花板打開(kāi)。若歐委會(huì)電網(wǎng)投資計(jì)劃落地，預(yù)計(jì)歐洲將加快輸配電網(wǎng)建設(shè)，帶來(lái)相關(guān)電力設(shè)備增量需求。受限于供應(yīng)鏈瓶頸，歐洲智能電表、變壓器、電纜、開(kāi)關(guān)設(shè)備等產(chǎn)品產(chǎn)能不足，或?qū)⑼ㄟ^(guò)中國(guó)進(jìn)口彌補(bǔ)需求缺口，建議關(guān)注智能電表、變壓器等電力設(shè)備產(chǎn)品的出海機(jī)會(huì)。
　　▌投資建議
　　建議關(guān)注：1）智能電表出口領(lǐng)先企業(yè)：海興電力、三星醫(yī)療、炬華科技；2）變壓器產(chǎn)業(yè)鏈出口領(lǐng)先企業(yè)有望受益于全球輸配電變壓器供貨緊張：金盤(pán)科技、伊戈?duì)枴⑷A明裝備。對(duì)電力設(shè)備板塊維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　 ▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　海外電網(wǎng)建設(shè)需求及進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、大盤(pán)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。