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核心觀點(diǎn)：
　　新能源汽車：廣州車展智駕+快充新品迭出，有望催化年底銷售旺季開啟。重磅MPV新車型聯(lián)袂亮相，市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。復(fù)盤國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)，過去MPV車型大多定義為商用車，家庭用戶對(duì)于MPV感知度較低，廣州車展理想MEGA、小鵬X9等重磅MPV迭出，有望打開家用MPV市場(chǎng)格局。純電轎車及SUV新品頻出，智駕及快充賦能產(chǎn)品力提升。800V車型加速落地，極氪007、智界S7、問界M9等快充車型亮相；智駕進(jìn)入全面滲透期，鴻蒙智行首次參展，智界S7、問界新M7、M9等亮相，華為系及平價(jià)快充細(xì)分賽道有望催化年底銷售旺季開啟。
　　風(fēng)電：海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)健進(jìn)行，大型化持續(xù)推進(jìn)。海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，廣西900MW欽州海風(fēng)項(xiàng)目開啟招標(biāo)，位于三娘灣南部海域。海風(fēng)相關(guān)船舶迎來交付旺季，截至10月底，全球近90%海上風(fēng)電安裝船訂單被中國(guó)承包。三一重能成功中標(biāo)黑龍江華電寧安風(fēng)水山風(fēng)電項(xiàng)目，所選機(jī)型為三一重能10MW風(fēng)電機(jī)組，是全國(guó)首個(gè)批量使用單機(jī)容量10MW機(jī)組的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。浙江溫嶺1#、溫嶺2#海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，規(guī)劃裝機(jī)容量都為50萬KW，是浙江建成首個(gè)百萬千瓦級(jí)平價(jià)海上風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦，同比增長(zhǎng)15.6%。1-10月，全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為3731萬千瓦，同比增長(zhǎng)1617%。
　　光伏：上周硅片價(jià)格維持跌勢(shì)，G12 P型電池供需錯(cuò)配價(jià)格提升。據(jù)Infolink，硅料：受拉晶環(huán)節(jié)開工率上調(diào)影響，近期硅料成交好轉(zhuǎn)，但下游降價(jià)壓力已傳導(dǎo)至硅料，上周價(jià)格中樞下跌至65-70元/kg。硅片：11月硅片庫(kù)存快速下降帶動(dòng)開工率回調(diào)，但排產(chǎn)提升或?qū)⒓觿∧甑桌蹘?kù)與跌價(jià)幅度。我們測(cè)算M10 N型硅片、G12 P型硅片維持微利，周環(huán)比均持平。電池片：G12 P型電池短期迎來供需錯(cuò)配價(jià)格提升，上周價(jià)格0.58元/W，環(huán)比+3.6%，單瓦凈利0.05元/W，周環(huán)比+0.02元/W。組件：受年末清庫(kù)存影響，后續(xù)組件價(jià)格將承壓，我們測(cè)算國(guó)內(nèi)182 P型組件單瓦凈利0.01元/W，周環(huán)比-0.01元/W，N型組件單瓦凈利0.06元/W，周環(huán)比-0.02元/W，歐洲組件單瓦凈利-0.03美元/W，周環(huán)比持平。
　　新型電力系統(tǒng)：廣東現(xiàn)貨市場(chǎng)保持穩(wěn)定和相對(duì)獨(dú)立，新型儲(chǔ)能并網(wǎng)調(diào)度有望提升。近日廣東省能源局、國(guó)家能源局南方監(jiān)管局下發(fā)《關(guān)于2024年電力市場(chǎng)交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》，廣東現(xiàn)貨市場(chǎng)保持穩(wěn)步推進(jìn)與相對(duì)獨(dú)立。未來隨著電力交易展望需求提升，優(yōu)勢(shì)企業(yè)需具備三大能力：①聚合/代理用戶的數(shù)量；②對(duì)于市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則充分了解的專業(yè)人員；③數(shù)據(jù)、人工智能等驅(qū)動(dòng)電力交易分析的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策出臺(tái)不及預(yù)期，新能源汽車銷量不及預(yù)期，上游原材料價(jià)格波動(dòng)，電力市場(chǎng)化改革進(jìn)度不及預(yù)期等。