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投資要點(diǎn)：
　　維持增持評(píng)級(jí)。我們維持公司2023-2025年EPS預(yù)測(cè)分別為1.41/2.15/2.99元，維持公司2024年25x PE，維持目標(biāo)價(jià)53.75元，維持增持評(píng)級(jí)。
　　業(yè)績(jī)短期承壓，未來(lái)有望迎來(lái)修復(fù)。根據(jù)公司此前公布的2023年業(yè)績(jī)?nèi)径葓?bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.41億元，同比-10.63%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.96億元，同比-51.39%。業(yè)績(jī)短期承壓主要由于公司研發(fā)投入增加及海外工廠建設(shè)。公司在通信領(lǐng)域及新能源領(lǐng)域不斷取得進(jìn)展，同時(shí)穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè),為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供充足技術(shù)及產(chǎn)能方面保證，未來(lái)業(yè)績(jī)有望迎來(lái)復(fù)蘇。
　　不斷完善產(chǎn)品矩陣，持續(xù)推進(jìn)海內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)。通信領(lǐng)域，公司圍繞5G通信射頻、基站電源、車(chē)載通信、車(chē)載高速等領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)拓展，密切跟蹤6G技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，積極與客戶(hù)開(kāi)發(fā)新技術(shù)產(chǎn)品。新能源領(lǐng)域，公司高壓連接器已成功應(yīng)用在問(wèn)界M5、M7等車(chē)型中，獲得國(guó)內(nèi)外多家知名汽車(chē)整車(chē)企業(yè)和汽車(chē)電子系統(tǒng)集成商的供貨資質(zhì)并批量供貨。同時(shí)，公司積極推進(jìn)蘇州第二工廠及江蘇泰州工廠建設(shè)；公司海外工廠建設(shè)按計(jì)劃逐步有序推進(jìn)，截止目前墨西哥工廠和美國(guó)工廠已分別進(jìn)入試生產(chǎn)和產(chǎn)品小批量生產(chǎn)階段,預(yù)計(jì)Q4將進(jìn)入產(chǎn)能爬坡階段，公司未來(lái)產(chǎn)能充足。
　　催化劑：國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；高速連接器訂單導(dǎo)入。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品降價(jià)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。