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核心觀點(diǎn)
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，低軌星座是未來(lái)的建設(shè)重點(diǎn)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)軍民領(lǐng)域應(yīng)用前景光明，市場(chǎng)空間廣闊。手機(jī)直連、星上處理、星間鏈路、高低軌衛(wèi)星協(xié)同、星地頻譜共享以及導(dǎo)航增強(qiáng)是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。NGSO軌道和頻率資源緊張，采取“先登先占”原則，全球星座計(jì)劃數(shù)量龐大，Starlink星座建設(shè)進(jìn)度一騎絕塵，我國(guó)“占頻保軌”任務(wù)艱巨，建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)刻不容緩。我國(guó)具備較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，但在衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射成本上與Starlink有巨大差距，政策頻出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)降本增效。我國(guó)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于建設(shè)早期階段，衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射環(huán)節(jié)有望率先啟動(dòng)，與之配套的地面設(shè)備相關(guān)標(biāo)的也值得關(guān)注。
　　摘要
　　1.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。相比于地面互聯(lián)網(wǎng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具備覆蓋范圍廣、跨洲際通信時(shí)延低、支持大規(guī)模靈活通信、建設(shè)成本低、可用于應(yīng)急等特殊場(chǎng)景的優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)過(guò)三次發(fā)展浪潮，其“與地面通信系統(tǒng)互補(bǔ)融合”的定位逐漸清晰，低軌星座成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)重點(diǎn)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分，3GPP穩(wěn)步推進(jìn)星地融合的NTN標(biāo)準(zhǔn)化工作。
　　2.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)軍民領(lǐng)域應(yīng)用前景光明，市場(chǎng)空間廣闊。不同場(chǎng)景下的寬帶服務(wù)是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)主要的應(yīng)用方向之一，其還將被用于物聯(lián)網(wǎng)，因能夠避免氣候或者地面基礎(chǔ)設(shè)施被摧毀等因素影響通信的質(zhì)量，且自身抗毀傷能力強(qiáng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)在軍事領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到356.18億元，2025年達(dá)到446.92億元。
　　3.衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)有星上處理、星間鏈路、手機(jī)直連、高低軌協(xié)同、星地頻率共享以及低軌導(dǎo)航增強(qiáng)等。星上處理和星間鏈路可以減少地面信關(guān)站的建設(shè)，高低軌協(xié)同以及星地頻率共享可以更有效地利用衛(wèi)星和頻率資源，手機(jī)直連使得全球無(wú)縫連接網(wǎng)絡(luò)成為可能，低軌星座還能搭載導(dǎo)航增強(qiáng)載荷對(duì)現(xiàn)有導(dǎo)航衛(wèi)星進(jìn)行補(bǔ)充和增強(qiáng)。
　　4.衛(wèi)星頻軌資源緊張，我國(guó)建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)刻不容緩。ITU對(duì)NGSO的頻率和軌道采用“先登先占”原則，全球多個(gè)國(guó)家已經(jīng)申報(bào)海量的星座計(jì)劃，其中Starlink建設(shè)進(jìn)度一騎絕塵，且商業(yè)化進(jìn)展迅速，今年有望扭虧為盈。我國(guó)“占頻保軌”任務(wù)艱巨，政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　5.我國(guó)已形成較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，但在衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射成本上與Starlink有較大差距，降本空間大。我國(guó)已具備較完整的衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，但衛(wèi)星制造成本、衛(wèi)星制造產(chǎn)能、火箭發(fā)射成本以及發(fā)射資源與Starlink仍有較大差距，降本空間巨大。
　　6.投資建議與相關(guān)標(biāo)的：我國(guó)低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于建設(shè)早期階段，衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射環(huán)節(jié)有望率先啟動(dòng)。衛(wèi)星制造方面，衛(wèi)星總裝廠以體制內(nèi)公司為主，建議關(guān)注與之配套的壁壘較高、價(jià)值量較高的衛(wèi)星載荷相關(guān)標(biāo)的；火箭發(fā)射目前以體制內(nèi)為主，商業(yè)航天公司不斷涌現(xiàn)，但大多處于發(fā)展階段，暫無(wú)可選標(biāo)的，建議關(guān)注配套的火箭零部件企業(yè)以及院所下屬企業(yè)；地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)價(jià)值占比高，市場(chǎng)空間大，與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)配套的地面設(shè)備也在同步建設(shè)中，隨著手機(jī)直連滲透率的持續(xù)提高，手機(jī)終端的射頻、基帶芯片配套廠商有望率先受益；衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)供應(yīng)商較少，行業(yè)地位穩(wěn)固，相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注。1）衛(wèi)星制造：國(guó)博電子、臻鐳科技、航天電子、上海瀚訊、鋮昌科技（通信組覆蓋）、盛路通信（通信組覆蓋）；2火箭發(fā)射：斯瑞新材；3）地面設(shè)備：國(guó)博電子、臻鐳科技、海格通信、鋮昌科技（通信組覆蓋）、盛路通信（通信組覆蓋）；
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：1）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。