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事件：2023年11月30日，協(xié)鑫光電發(fā)布全球第一塊真正意義鈣鈦礦疊層組件，實(shí)現(xiàn)279mm×370mm疊層組件26.17%的轉(zhuǎn)換效率。
　　商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率突破18%，相比CPIA預(yù)測的2023年效率達(dá)到16.5%,量產(chǎn)組件效率提升進(jìn)度超預(yù)期。繼2023年11月23日協(xié)鑫光電宣布1000mm×2000mm鈣鈦礦單結(jié)組件轉(zhuǎn)化效率達(dá)18.04%之后，11月30日，協(xié)鑫光電又宣布實(shí)現(xiàn)279mm×370mm鈣鈦礦疊層組件26.17%的轉(zhuǎn)換效率，這是全球第一塊真正意義上的鈣鈦礦疊層組件。未來協(xié)鑫光電將以此為基礎(chǔ)，持續(xù)在面積和效率上雙管齊下，力爭在1000mm×2000mm疊層組件上突破26%的轉(zhuǎn)換效率這一商業(yè)化起點(diǎn)。11月27日，極電光能官宣1.2×0.6m2商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率達(dá)18.2%，創(chuàng)下商用尺寸鈣鈦礦組件效率的行業(yè)最高紀(jì)錄。同時，這標(biāo)志著其實(shí)際發(fā)電量已經(jīng)可以比肩傳統(tǒng)晶硅組件，鈣鈦礦組件的商業(yè)化更近了一步。疊層效率進(jìn)展快，2023年11月3日，隆基綠能宣布晶硅鈣鈦礦疊層經(jīng)NREL認(rèn)證效率達(dá)33.9%，刷新世界紀(jì)錄。2023年6月，寶馨科技鈣鈦礦/異質(zhì)結(jié)疊層電池效率達(dá)30.91%。
　　產(chǎn)能端，極電光能GW級產(chǎn)線已開工，預(yù)計(jì)2024年底搭建完成，標(biāo)志行業(yè)真正從0到1走向GW級時代，2025年末、2030年末產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到25.8GW、177GW，2023-2030復(fù)合增速88%。伴隨著極電光能等頭部企業(yè)2023H2完成GW級產(chǎn)線設(shè)備招標(biāo)與簽單，預(yù)計(jì)1-2年內(nèi)將有多條GW級產(chǎn)線建成。單GW產(chǎn)能設(shè)備價值量保守按5億元測算（2022年9月的3-4億調(diào)高至5億元），則2023-2030年設(shè)備需求空間約885億元。
　　行業(yè)巨頭京東方、比亞迪入局，鈣鈦礦電池及設(shè)備玩家持續(xù)擴(kuò)容。2023年11月，顯示面板龍頭京東方啟動鈣鈦礦光伏項(xiàng)目，正式進(jìn)軍光伏行業(yè)；比亞迪已擁有專業(yè)的鈣鈦礦太陽能技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并將在研發(fā)方面不斷加大投入。23年6月28日，中國核電審議通過鈣鈦礦商業(yè)級中試線立項(xiàng)議案，進(jìn)軍鈣鈦礦領(lǐng)域。23年5月以來，國際產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展提速，第一光伏、豐田汽車等紛紛布局。2022年至今，多家企業(yè)進(jìn)軍鈣鈦礦領(lǐng)域或融資用于研發(fā)及新建產(chǎn)線，包括曜能科技、光晶能源、仁爍光能、眾能光電等，我們梳理具備產(chǎn)線規(guī)劃的企業(yè)已超18家（不完全統(tǒng)計(jì)）；設(shè)備企業(yè)中新增奧來德、合肥欣奕華、微導(dǎo)納米、科恒股份、利元亨、華工科技等布局鈣鈦礦領(lǐng)域。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦已有訂單的鈣鈦礦設(shè)備企業(yè)：包括整線設(shè)備廠商（捷佳偉創(chuàng)、京山輕機(jī)等）、確定性需求強(qiáng)且主流電池片環(huán)節(jié)滲透率提升的激光設(shè)備廠商（大族激光、邁為股份、帝爾激光、杰普特、德龍激光等）、蒸鍍設(shè)備廠商（京山輕機(jī)，子公司晟成與頭部鈣鈦礦企業(yè)協(xié)鑫綁定較深、奧來德）、涂布設(shè)備曼恩斯特；建議關(guān)注上游原材料：TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃；靶材-隆華科技。
　　風(fēng)險提示：電池技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險；擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏低于預(yù)期的風(fēng)險。