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核心觀點(diǎn)
　　制造業(yè)景氣水平略有回落，建筑業(yè)景氣度繼續(xù)擴(kuò)張。本周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布PMI數(shù)據(jù)。11月制造業(yè)PMI、生產(chǎn)及新訂單分別為49.4/50.7/49.4，環(huán)比上月變動(dòng)-0.1/-0.2/-0.1pct，景氣度略有下降，一方面受到供給端部分制造業(yè)行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季的影響，另一方面反映市場(chǎng)需求仍有待提振，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局企業(yè)調(diào)查顯示，目前反映市場(chǎng)需求不足的企業(yè)比重約為60%，對(duì)生產(chǎn)形成一定制約。11月建筑業(yè)PMI為55.0%，環(huán)比上月回升1.5pct，繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間，反映出建筑業(yè)施工進(jìn)度繼續(xù)加快。
　　保障房重要性持續(xù)提升，相關(guān)建材有望受益。自2021年6月國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》以來，保障房相關(guān)政策持續(xù)加強(qiáng)，今年尤其提速，2023年9月，財(cái)政部等三部門發(fā)文明確保障性住房有關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，有利于提振保障房供應(yīng)，降低個(gè)人購(gòu)買保障房成本。近期，中央金融工作會(huì)議提出，加快保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施“三大工程”建設(shè)。在“保障房+商品房”雙軌并行的趨勢(shì)下，我國(guó)住房體系有望進(jìn)一步完善，同時(shí)保障性租賃住房的快速發(fā)展或?yàn)橄M(fèi)建材帶來新機(jī)遇。
　　本周轉(zhuǎn)債行情表現(xiàn)：本周，中證轉(zhuǎn)債、上證轉(zhuǎn)債、深證轉(zhuǎn)債指數(shù)分別跌0.02%、0.02%、0.03%，萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)漲0.35%，萬得可轉(zhuǎn)債加權(quán)指數(shù)跌0.03%。建筑建材板塊中，漲跌幅居前三個(gè)券分別為花王轉(zhuǎn)債（4.21%）、東湖轉(zhuǎn)債（3.49%）、華設(shè)轉(zhuǎn)債（3.10%）；漲跌幅居后三個(gè)券分別為全筑轉(zhuǎn)債（-4.75%）、鴻路轉(zhuǎn)債（-2.46%）、志特轉(zhuǎn)債（-2.01%）。
　　本周轉(zhuǎn)債條款信息：能輝轉(zhuǎn)債：自2023年11月16日至2023年11月30日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格32.80元/股的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)下修條件。巖土轉(zhuǎn)債：轉(zhuǎn)股價(jià)格由3.10元/股下修至2.64元/股，本次修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年12月1日起生效。匯通轉(zhuǎn)債：公司觸發(fā)“匯通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格下修條款，公司決定本次不下修，未來六個(gè)月（2023年12月4日至2024年6月3日）內(nèi)亦不下修。
　　本周轉(zhuǎn)債正股業(yè)務(wù)信息：能輝轉(zhuǎn)債：公司與廣州越秀新能源及其子公司就“越秀新能源2023年度第二十八批屋頂分布式光伏項(xiàng)目設(shè)備及運(yùn)維框架協(xié)議招標(biāo)（標(biāo)段一）”和“越秀新能源2023年度第二十八批屋頂分布式光伏項(xiàng)目設(shè)備及運(yùn)維框架協(xié)議招標(biāo)（標(biāo)段二）”分別簽訂了《運(yùn)行維護(hù)服務(wù)協(xié)議》等合同協(xié)議，價(jià)格分別為單位裝機(jī)容量單價(jià)平均值3.68元/Wp（含稅）和0.045元/Wp（含稅）。精工轉(zhuǎn)債：近日，由公司下屬子公司浙江精工鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)有限公司參建的5個(gè)項(xiàng)目榮獲魯班獎(jiǎng)，本年度公司入選“2022-2023年度第一批、第二批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)”項(xiàng)目共計(jì)9項(xiàng)，為歷年來獲獎(jiǎng)數(shù)量最多。
　　本周轉(zhuǎn)債正股股份信息：金埔轉(zhuǎn)債：截至2023年11月27日，公司股東高科新創(chuàng)減持計(jì)劃已期限屆滿，減持期間其以集中競(jìng)價(jià)交易方式合計(jì)減持158.4萬股，減持比例1.0%，減持后持股比例4.2%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，地產(chǎn)需求萎靡風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)