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勝利即日觀(guān)點(diǎn)短線(xiàn)機(jī)會(huì)
　　隔夜美股三大指數(shù)連續(xù)收漲，其中，大型科技股持續(xù)分化，中概股再次轉(zhuǎn)跌。上週五滬深兩市收漲，恒指繼續(xù)下跌，其中，半導(dǎo)體、汽車(chē)股轉(zhuǎn)強(qiáng)。消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾延續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派言論稱(chēng)現(xiàn)在判斷即將寬鬆爲(wèi)時(shí)尚早，聯(lián)儲(chǔ)仍有可能進(jìn)一步緊縮。雖然此次鮑威爾講話(huà)重申謹(jǐn)慎、暗示經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能，同時(shí)週五公佈的美國(guó)ISM製造業(yè)指數(shù)繼續(xù)疲軟，均都在強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)最早明年一季度降息的預(yù)期，認(rèn)為鮑威爾續(xù)稱(chēng)貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響有滯後性，足以推動(dòng)已完成加息的預(yù)期升溫。另外美債收益率由升轉(zhuǎn)降，美元指數(shù)在鮑威爾講話(huà)後繼續(xù)下跌，可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)於結(jié)束加息的預(yù)期較為一致。目前市場(chǎng)上國(guó)際大行多數(shù)唱好美股市場(chǎng)，焦點(diǎn)在於看好美聯(lián)儲(chǔ)明年降息與資金流入，最樂(lè)觀(guān)的預(yù)測(cè)是在美聯(lián)儲(chǔ)停止提高短期利率後的一年內(nèi)，美國(guó)股市往往會(huì)以?xún)晌粩?shù)的速度反彈。根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，美元指數(shù)早于美元利率回落，最近美元指數(shù)連續(xù)走弱並形成下降趨勢(shì)，反映了美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息週期已經(jīng)成為大概率事件。認(rèn)為市場(chǎng)炒作主線(xiàn)仍是美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息週期並進(jìn)入降息週期的邏輯，但需要謹(jǐn)慎目前高利率與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)。國(guó)內(nèi)消息，上週五尾盤(pán)市場(chǎng)出現(xiàn)異動(dòng)，千億資產(chǎn)國(guó)有資產(chǎn)公司公開(kāi)發(fā)聲增持央企科技類(lèi)指數(shù)基金，並有望在本月繼續(xù)增持，提振市場(chǎng)情緒。最新公佈11月製造業(yè)PMI指標(biāo)不及預(yù)期，繼續(xù)停留在榮枯線(xiàn)之下，低過(guò)市場(chǎng)一致預(yù)期。最近國(guó)內(nèi)央行等機(jī)構(gòu)向國(guó)際投資機(jī)構(gòu)表達(dá)中國(guó)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的政策方向，同時(shí)，近期科技部、證監(jiān)會(huì)等召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，把更多金融資源用於促進(jìn)科技創(chuàng)新科技。另外，央行等八部門(mén)發(fā)25條具體舉措，強(qiáng)化金融支持舉措，助力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。需要謹(jǐn)慎的是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差過(guò)預(yù)期，須靜心期待國(guó)內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)的力度與政策方向。綜合來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)消息偏正面，國(guó)內(nèi)政策面繼續(xù)友好，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)未及理想，核心企業(yè)的業(yè)績(jī)分化，市場(chǎng)維持結(jié)構(gòu)性行情。策略上，繼續(xù)關(guān)注科技創(chuàng)新帶來(lái)投資機(jī)會(huì)，以及政策視窗期的優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)的估值修復(fù)機(jī)會(huì)