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投資要點(diǎn)
　　成都·衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)成功舉辦，力爭(zhēng)到2030年打造千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。11月30日，2023成都·衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在蓉舉辦，大會(huì)發(fā)布了《成都市衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2023-2030年）》，提出到2025年，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)300億元，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)示范基地，基本建成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用示范城市。到2030年，力爭(zhēng)打造千億級(jí)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集群，全面建成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用標(biāo)桿城市。首批衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)專家智囊團(tuán)成員共10位專家，包括中國(guó)工程院院士王家耀、國(guó)際宇航科學(xué)院院士顧行發(fā)、中國(guó)第二代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)重大專項(xiàng)專家委員會(huì)委員曹沖、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十研究所首席科學(xué)家柴霖、中關(guān)村公信衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)來春麗等。專家智囊團(tuán)將充分發(fā)揮專家學(xué)者專業(yè)技能，為成都產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供智力支撐。會(huì)上還“官宣”了即將發(fā)布的三顆“成都造”衛(wèi)星，分別是亞太導(dǎo)航衛(wèi)星、中國(guó)移動(dòng)激光通信試驗(yàn)衛(wèi)星和四川衛(wèi)視衛(wèi)星。
　　軍工行業(yè)經(jīng)過了過去近兩年時(shí)間的較快增長(zhǎng)，未來或進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)差異顯著，結(jié)構(gòu)分化加劇或?yàn)槲磥碲厔?shì)。隨著裝備技術(shù)不斷發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，在新域新質(zhì)作戰(zhàn)領(lǐng)域或?qū)a(chǎn)生較多投資機(jī)會(huì)。另外，隨著中國(guó)日益走向世界舞臺(tái)中央，軍貿(mào)出口有望成為軍工板塊新的增長(zhǎng)點(diǎn)。建議關(guān)注以下兩條投資主線：
　　1）航空航天高景氣延續(xù)，建議關(guān)注增長(zhǎng)更持久、有超額增速的標(biāo)的，包括中航沈飛、鋼研高納、圖南股份、航材股份、國(guó)科軍工、中航高科、航天電器、菲利華等；
　　2）軍工新趨勢(shì)，建議關(guān)注軍工新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)，包括國(guó)?？萍肌⒑教炷虾?、航天彩虹、國(guó)博電子、芯動(dòng)聯(lián)科、潤(rùn)貝航科、華秦科技、光啟技術(shù)、高德紅外、亞光科技、臻鐳科技、北方導(dǎo)航等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　軍工產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)產(chǎn)能受限導(dǎo)致軍品交付推遲；裝備批產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題導(dǎo)致交付推遲；軍品批量生產(chǎn)后價(jià)格降幅超出市場(chǎng)預(yù)期。