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核心觀點(diǎn)
　　上海市政府發(fā)文支持商業(yè)航天發(fā)展，長三角空間信息一體化加速構(gòu)建。2023年11月20日，上海市人民政府發(fā)布《上海市促進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023~2025年）》，旨在推動(dòng)商業(yè)航天跨越式發(fā)展，加強(qiáng)衛(wèi)星通信、導(dǎo)航、遙感一體化發(fā)展。具體目標(biāo)包括：1）形成從火箭、衛(wèi)星、地面站到終端的全覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈；2）增強(qiáng)從技術(shù)攻關(guān)、平臺(tái)建設(shè)到人才引育的多層次科研力量支撐；3）覆蓋從治理、經(jīng)濟(jì)、生活三大領(lǐng)域、相關(guān)重點(diǎn)行業(yè)到典型場景的多領(lǐng)域綜合示范應(yīng)用；4）構(gòu)建從核心主體、兩翼集聚到多點(diǎn)多維度的空間布局；5）完善從專項(xiàng)資金、產(chǎn)業(yè)基金到扶持政策全方位保障的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。主要措施包括：1）形成年產(chǎn)50發(fā)商業(yè)火箭、600顆商業(yè)衛(wèi)星的制造能力；2）攻關(guān)核心技術(shù)，如液氧甲烷動(dòng)力、可重復(fù)使用火箭垂直起降等；3）推進(jìn)新一代運(yùn)載火箭研制并實(shí)現(xiàn)首飛；4）培育商業(yè)航天重點(diǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)空間信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2000億元。
　　“G60星鏈”未來將實(shí)現(xiàn)一萬兩千多顆衛(wèi)星組網(wǎng)。根據(jù)上海證券報(bào)，上海市松江區(qū)委書記程向民在2023年7月25日舉行的“高質(zhì)量發(fā)展在申城·松江區(qū)”新聞發(fā)布會(huì)上表示，上海松江加快開辟新領(lǐng)域新賽道，打造低軌寬頻多媒體衛(wèi)星“G60星鏈”，實(shí)驗(yàn)衛(wèi)星完成發(fā)射并成功組網(wǎng)，一期將實(shí)施1296顆，未來將實(shí)現(xiàn)一萬兩千多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。
　　首屆明月湖空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)活動(dòng)在渝召開。根據(jù)中國日報(bào)網(wǎng)，2023年11月20~21日，首屆明月湖空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)活動(dòng)在重慶召開，來自434家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、67家國內(nèi)外院所機(jī)構(gòu)、重慶以及國內(nèi)多個(gè)地區(qū)的政府部門代表1000余人相聚重慶，共謀空天信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。期間，空天信息產(chǎn)業(yè)國際生態(tài)聯(lián)盟、國內(nèi)空天信息產(chǎn)業(yè)共同體、空天信息產(chǎn)業(yè)1000億規(guī)?；鹑?、重慶市空天信息應(yīng)用場景發(fā)布等多個(gè)創(chuàng)新行動(dòng)集中發(fā)起。
　　SpaceX“星艦”二次試射雖失敗，但順利實(shí)現(xiàn)超重助推級與飛船級的熱分離。根據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)，2023年11月18日，SpaceX公司時(shí)隔7個(gè)月后，再次進(jìn)行了“星艦”重型火箭的發(fā)射，但這次發(fā)射仍以失敗告終。根據(jù)SpaceX官網(wǎng)，SpaceX開發(fā)設(shè)計(jì)的星際飛船和超重型火箭（統(tǒng)稱“星艦”，StarShip），高121米、直徑9米，是世界上較強(qiáng)大的運(yùn)載火箭，最大載荷可達(dá)150噸。“星艦”這次發(fā)射成功測試了“熱分離”技術(shù)，即在“星艦”第一級發(fā)動(dòng)機(jī)大部分關(guān)機(jī)，而兩級尚未分離的狀態(tài)下，直接點(diǎn)燃第二級發(fā)動(dòng)機(jī)，利用后者的噴流，直接將火箭兩級噴開，從而達(dá)到一二級分離的效果。
　　星際榮耀液氧甲烷火箭SQX-2Y成功發(fā)射，驗(yàn)證了垂直起降與重復(fù)使用飛行的可行性。根據(jù)國家航天局，2023年11月2日，北京星際榮耀空間科技股份有限公司自研的液氧甲烷可重復(fù)使用驗(yàn)證火箭雙曲線二號（代號SQX-2Y）在我國酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功點(diǎn)火升空并精確著陸。此次飛行試驗(yàn)驗(yàn)證了該公司液體火箭一子級總體方案、動(dòng)力系統(tǒng)方案、導(dǎo)航制導(dǎo)與控制方案以及火箭加注、發(fā)射、回收及后處理流程的正確性與協(xié)調(diào)性，為正在研發(fā)的中大型可重復(fù)使用運(yùn)載火箭SQX3提供了技術(shù)支撐。此次成功標(biāo)志著中國商業(yè)航天在可重復(fù)使用運(yùn)載火箭技術(shù)上取得重大突破，展示了中國航天追趕世界先進(jìn)水平的決心。我國通過長征二號丁運(yùn)載火箭、遠(yuǎn)征三號上面級將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射成功。根據(jù)文匯報(bào)，2023年11月23日，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運(yùn)載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。本次發(fā)射的火箭和上面級均由中國航天科技集團(tuán)八院抓總研制，衛(wèi)星分別由中國航天科技集團(tuán)八院和中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院抓總研制。本次任務(wù)是中國科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院第50次衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)。截至本次火箭發(fā)射完成，該院已成功發(fā)射涵蓋通信、導(dǎo)航、遙感、科學(xué)、微納等領(lǐng)域的96顆衛(wèi)星。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，目前商業(yè)航天、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正處于政策、資本、技術(shù)疊加共振的高速發(fā)展期，國內(nèi)外運(yùn)載火箭技術(shù)持續(xù)迭代，衛(wèi)星組網(wǎng)進(jìn)度顯著提速，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正加速落地。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日益成熟，應(yīng)用場景不斷拓寬，或?qū)?dòng)火箭及衛(wèi)星制造、地面測控系統(tǒng)建設(shè)、衛(wèi)星通信終端放量，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。受益于衛(wèi)星組網(wǎng)進(jìn)度提速，衛(wèi)星制造基地建設(shè)推進(jìn)，我們認(rèn)為衛(wèi)星的規(guī)?；当居型蔀槲磥戆l(fā)展趨勢。我們看好“火箭-衛(wèi)星-測控-終端”全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注以下產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)及相關(guān)標(biāo)的：1）火箭及上游材料：航天科技、斯瑞新材、派克新材；2）衛(wèi)星載荷：航天電子、上海瀚訊、創(chuàng)意信息、信科移動(dòng)；3）相控陣及射頻器件：鋮昌科技、盛路通信、國光電氣、國博電子、臻鐳科技；4）衛(wèi)星集成：中國衛(wèi)星；5）衛(wèi)星測試：西測測試、思科瑞；6）通信終端：海格通信、華力創(chuàng)通；7）地面測控及組網(wǎng)：震有科技、航天環(huán)宇；8）衛(wèi)星運(yùn)營：中國衛(wèi)通；9）衛(wèi)星應(yīng)用：航天宏圖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　火箭運(yùn)力不足制約衛(wèi)星組網(wǎng)；衛(wèi)星訂單變化；衛(wèi)星交付不及預(yù)期；衛(wèi)星通信普及度低于預(yù)期。