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算力成為AI時(shí)代主引擎，高速光模塊持續(xù)放量。站在全球視角，全球算力保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到615EFlops，增速達(dá)到44%。據(jù)華為GIV預(yù)測(cè)，2030年人類有望迎來(lái)YB數(shù)據(jù)時(shí)代，全球算力規(guī)模達(dá)到56ZFLOPS。站在中國(guó)視角，2021年我國(guó)算力總規(guī)模達(dá)到202EFlops，保持50%以上的高位增長(zhǎng)。AI大模型的搭建離不開底層基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，光模塊作為高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)核心部件需求率先爆發(fā)，光連接朝著高速率、大密度方向發(fā)展。隨著芯片速率翻倍，英偉達(dá)的B100和H200等產(chǎn)品將逐步標(biāo)配1.6T光模塊，光模塊產(chǎn)業(yè)將加速更新迭代。
　　 LPO具備低功耗、低成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)主流路線。去掉DSP后，光模塊功耗大幅度下降。相比于可插拔光模塊，LPO的功耗下降約50%，與CPO的功耗接近。Arista針對(duì)不同光學(xué)方案的功耗對(duì)比，采用Linear-drive方案后，不同方案(硅光、VCSEL、TFLN薄膜鈮酸鋰)的功耗均下降50%左右。DSP的BOM成本約占20-40%，去除DSP后，雖然Driver和TIA集成了EQ成本略有增加，但整體成本下降。以800G光模塊為例，使用LPO系統(tǒng)可以使總成本下降大約8%，約50~60美元。
　　國(guó)內(nèi)外廠家紛紛布局，LPO或于明年上量。目前新易盛、劍橋科技、中際旭創(chuàng)等光模塊公司已發(fā)布LPO相關(guān)產(chǎn)品。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度，高線性度的TIA、Driver芯片作為L(zhǎng)PO技術(shù)的核心零部件，Macom、Semtech等廠家為目前主要供應(yīng)商，同時(shí)博通也在推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)。
　　相關(guān)標(biāo)的：新易盛、中際旭創(chuàng)、劍橋科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期；上游芯片供應(yīng)緊缺風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。