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政策紅利+順周期，煤企智能投資意愿高，賽道高確定性。《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了智能煤礦發(fā)展任務(wù)，到2035年基本實(shí)現(xiàn)煤礦智能化，賽道發(fā)展目標(biāo)清晰；另一方面，煤炭產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，煤價(jià)呈上升趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入了新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期，企業(yè)在盈利能力良好的情況下，具有較高的投資意愿。根據(jù)新華社數(shù)據(jù)，目前全國(guó)煤礦智能化采掘工作面已經(jīng)達(dá)到1300余個(gè)，有智能化工作面的煤礦達(dá)到694處（全國(guó)煤礦總數(shù)4400處），滲透率15.8%，智能化滲透率還處于較低水平，當(dāng)前智能化建設(shè)投資總規(guī)模接近2000億元，已完成投資超過(guò)1000億元，煤礦智能化市場(chǎng)彈性廣闊。
　　能力深度覆蓋煤礦智能化環(huán)節(jié)，華為煤礦軍團(tuán)重要生態(tài)。公司目前擁有完善的智能礦山產(chǎn)品體系，包含智能礦山通信、監(jiān)控、集控、裝備配套及其他智能系統(tǒng)，是國(guó)內(nèi)少有業(yè)務(wù)可涉及煤炭智能化各個(gè)層級(jí)的廠商。北路智控作為華為重要礦山生態(tài)合作伙伴受邀參加華為2023全連接大會(huì)，成為華為礦山軍團(tuán)元圖工坊聯(lián)合解決方案合作伙伴，此前，公司與華為在通信模組、服務(wù)器等產(chǎn)品方面均有合作。深度布局煤礦AI應(yīng)用，公司已掌握了專(zhuān)業(yè)化運(yùn)用于煤礦工作應(yīng)用場(chǎng)景的礦用多協(xié)議融合通信技術(shù)、煤礦井下特殊環(huán)境和場(chǎng)景的AI視頻分析技術(shù)、智能礦山管控一體化平臺(tái)構(gòu)建技術(shù)、以及煤礦井下精確定位技術(shù)等14項(xiàng)核心技術(shù)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品能夠覆蓋其全部層級(jí)的智能礦山領(lǐng)先企業(yè)。
　　行業(yè)煤炭信息化20強(qiáng)企業(yè)，外延機(jī)器人+化工新曲線可期。在煤炭工業(yè)深度融合方面，北路智控入圍2023煤炭行業(yè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)20強(qiáng)，位列第三，受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注和肯定。同時(shí)，公司不斷完善產(chǎn)業(yè)布局，橫向外拓方面，公司積極延拓智能化工產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)發(fā)適用化工場(chǎng)景下智能巡檢、人員精確定位、危險(xiǎn)源管理等系統(tǒng)，并與北元集團(tuán)合作，成果落地智能化工項(xiàng)目?？v向延伸方面，公司在2023“第二十屆中國(guó)國(guó)際煤炭采礦技術(shù)交流及設(shè)備展覽會(huì)”亮相井下無(wú)人運(yùn)輸機(jī)器人，該產(chǎn)品可以在復(fù)雜條件下實(shí)現(xiàn)井下360°全方位感知與障礙物識(shí)別和脫網(wǎng)運(yùn)行，安全高效完成運(yùn)輸任務(wù)，機(jī)器人+化工有望成為未來(lái)業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)極。
　　投資建議：北路智控深耕礦山智能化多年，著力構(gòu)建多元化產(chǎn)品及業(yè)務(wù)格局，在通信、集控、監(jiān)控、裝備配套等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)突破較快。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入10.16/13.47/17.57億元，同比增長(zhǎng)34.5% /32.5% /30.5%，歸母凈利潤(rùn)分別為2.49/3.28/4.26億元，同比增長(zhǎng)25.6%/31.8%/29.7%，對(duì)應(yīng)EPS為1.89/2.50/3.24元，PE為22.0/16.7/12.9，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目拓展不及預(yù)期，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，政策落地不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及人才流失風(fēng)險(xiǎn)。