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公告要點：2023年11月，理想汽車共計交付新車41030輛，連續(xù)兩個月交付量破四萬輛，同比+172.9%，環(huán)比+1.5%。至此，理想汽車2023年累計交付量達到325677輛，提前達成全年30萬銷量目標。
　　 11月交付同比高增，L系列車型持續(xù)爆款。公司連續(xù)兩個月交付量破四萬輛，穩(wěn)居中國新勢力車企和中國豪華品牌第一。11月，理想已提前完成全年銷量目標，由于市場需求增加，12月理想將挑戰(zhàn)交付5萬輛目標。截至11月30日，理想汽車已在全國擁有398家零售中心，環(huán)比10月+26家，共覆蓋136個城市，11月理想零售中心單店效能為103輛/家，環(huán)比-5.5%。售后維修中心及授權鈑噴中心320家，覆蓋209個城市，渠道網絡布局完善；截至23年底，理想汽車全國零售中心將達到463家，渠道觸點持續(xù)增加，有望助力銷量提升。
　　 OTA5.0版本升級，智駕能力提高帶動產品力全面提升，智駕水平邁入第一梯隊。11月，理想L系列開啟OTA5.0內測，將于12月推送正式版本?；谧匝写竽Ｐ?，OTA5.0版本升級后，ADMax3.0將實現(xiàn)全場景智能駕駛NOA、全場景輔助駕駛LCC和智能泊車能力。同時，OTA5.0借助全自研熱管理系統(tǒng)和XCU控制器的強大軟件算法能力，通過全新節(jié)能空調模式，可將冬季純電續(xù)航提升15%-20%。智駕上車方面，理想更新落地規(guī)劃，計劃于12月將全場景智能駕駛NOA覆蓋全國高速環(huán)線，于100城實現(xiàn)全場景輔助駕駛，LCC覆蓋全國。
　　盈利預測與投資評級：我們維持理想汽車2023~2025年營業(yè)收入預期為1244/2495/3862億元，分別同比+175%/+101%/+55%，歸母凈利潤為91/229/413億元，分別同比+553%/+151%/+80%，對應EPS分別為4.3/10.8/19.5元，對應PE分別為31/12/7倍，維持理想汽車“買入”評級。
　　風險提示：新平臺車型推進不及預期；智能駕駛落地節(jié)奏低于預期。