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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　Apple Vision Pro發(fā)售在即，布局供應(yīng)鏈良機(jī)。AI手機(jī)陸續(xù)發(fā)布，國產(chǎn)供應(yīng)鏈份額持續(xù)提升。星閃有望上車應(yīng)用，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。
　　摘要：
　　Apple Vision Pro發(fā)售在即，布局供應(yīng)鏈良機(jī)。根據(jù)Apple官方發(fā)布會(huì)信息，新產(chǎn)品Vision Pro發(fā)售時(shí)間在2024年初，北美先售，價(jià)3499美金起。自2023年6月發(fā)布會(huì)后，Apple官方于全球開放了多個(gè)開發(fā)者實(shí)驗(yàn)室，至今全球數(shù)千位開發(fā)者奔赴Lab進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)調(diào)試，歷經(jīng)半年左右時(shí)間，預(yù)計(jì)Vision Pro發(fā)售初期將擁有豐富內(nèi)容生態(tài)。持續(xù)看好Vision Pro的產(chǎn)品競爭力，Apple的全球品牌力將極大促進(jìn)XR行業(yè)軟硬件生態(tài)發(fā)展。
　　 AI手機(jī)陸續(xù)發(fā)布，國產(chǎn)供應(yīng)鏈份額持續(xù)提升。在華為Mate 60、小米14、vivo X100發(fā)布會(huì)中，主機(jī)廠均重點(diǎn)介紹了其AI功能，AI功能上手機(jī)已然是主流發(fā)展趨勢。預(yù)計(jì)在2024年三星S24等高端手機(jī)發(fā)布會(huì)中，其高斯AI模型也將是主打功能。此外，目前手機(jī)供應(yīng)鏈日系廠商占比仍較高，國產(chǎn)化替代空間大，建議重點(diǎn)關(guān)注。
　　星閃有望上車應(yīng)用，加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在華為全場景大會(huì)中，其手機(jī)平板筆耳機(jī)等產(chǎn)品率先配置星閃功能，預(yù)計(jì)后續(xù)車內(nèi)也將推廣星閃功能。根據(jù)《星閃無線短距通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)白皮書》，汽車內(nèi)部感知融合、外在網(wǎng)聯(lián)通信等需要車內(nèi)傳感器/控制器/執(zhí)行器之間、車輛和車外設(shè)備之間進(jìn)行信息傳遞，由此每輛汽車對無線短距通信芯片的需求約30片，總體需求每年以十億來計(jì)量。車內(nèi)通信的無線化將降低線束成本以及人工安裝成本，并大幅提升車內(nèi)布置的靈活性。星閃技術(shù)上車應(yīng)用，將加速該產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。推薦MR供應(yīng)鏈、AI手機(jī)國產(chǎn)化份額提升以及星閃上車產(chǎn)業(yè)趨勢。
　　推薦MR供應(yīng)鏈，立訊精密、杰普特、兆威機(jī)電、高偉電子、華興源創(chuàng)、榮旗科技；產(chǎn)業(yè)鏈映射標(biāo)的：清越科技、億道信息。MR相關(guān)受益標(biāo)的：深科達(dá)、博眾精工、智立方等。推薦AI手機(jī)國產(chǎn)化份額提升標(biāo)的，力芯微、電連技術(shù)；相關(guān)受益標(biāo)的，卓勝微、思特威。推薦星閃產(chǎn)業(yè)標(biāo)的，創(chuàng)耀科技；相關(guān)受益標(biāo)的，泰凌微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。MR銷售不及預(yù)期；國產(chǎn)化進(jìn)程不及預(yù)期；星閃推廣不及預(yù)期。