>> 國信證券-電力設(shè)備新能源行業(yè)光儲充產(chǎn)業(yè)鏈周評(12月第1周)：《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》發(fā)布，福特和通用計劃建設(shè)快充設(shè)施-231209
| 上傳日期： |
2023/12/10 |
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| 1546KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
李恒源 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權(quán)限： |
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【儲能指數(shù)】
本周儲能指數(shù)下跌2.6%，其中，儲能電芯（-0.4%）、系統(tǒng)（-1.6%）、PCS（-2.8%）、溫控（-2.8%）、結(jié)構(gòu)件（-3.9%）、消防（-5.3%）。
【行業(yè)數(shù)據(jù)更新】
中國儲能招標數(shù)據(jù)：根據(jù)北極星儲能網(wǎng)招標信息匯總，2023年初至今國內(nèi)儲能系統(tǒng)項目招標容量為78.56GWh，其中，截止目前12月國內(nèi)儲能系統(tǒng)項目招標容量為1.79GWh。
【行業(yè)動態(tài)】
國務(wù)院：2025年高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率將不低于80%、非化石能源消費比重達20%左右、電能占終端能源消費比重達30%左右。12月7日，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》，其中指出：力爭到2025年，重點區(qū)域高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%；到2025年非化石能源消費比重達20%左右，電能占終端能源消費比重達30%左右。
福特和通用計劃建設(shè)快充設(shè)施：福特聯(lián)手Xcel Energy建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)，12月5日，福特商用車部門與公共事業(yè)公司Xcel Energy宣布雙方將合作于2030年之前在全美建設(shè)3萬個電動汽車充電樁，首批充電樁將于2024年第一季度在威斯康星州和科羅拉多州開始安裝，未來六年內(nèi)該計劃還將在Xcel服務(wù)區(qū)域內(nèi)的其他州推廣，包括密歇根州、明尼蘇達州、新墨西哥州、北達科他州、南達科他州和得克薩斯州；通用汽車將與EVgo等合作在美國建設(shè)電動車快速充電站，通用汽車與Pilot Travel Centers和EVgo Inc.日前宣布將在美國全國范圍內(nèi)開通首批17個電動汽車快速充電站，每個充電網(wǎng)絡(luò)可提供24小時350kW充電服務(wù)，三家公司預(yù)計到2024年底高功率快速充電站建設(shè)數(shù)量將達到2000個。
陽光電源：發(fā)布股票激勵方案及計劃子公司陽光新能源分拆上市。12月6日，公司公告擬授予公司核心成員518人限制性股票1150萬股（約占公司總股本0.77%），本激勵計劃授予的限制性股票的授予價格為43.22元/股（公司最新股價為79.02元/股），首期考核限制性解鎖條件為2024年營業(yè)收入較2022年增長80%以上（24年營收達到724.62億以上）或2024年歸母凈利潤較2022年增長120%以上（24年歸母利潤達到79.05億以上）；12月6日，公司公告向子公司陽光新能源增資10億元，陽光新能源主要從事新能源電站的系統(tǒng)項目開發(fā)業(yè)務(wù)，增資后陽光電源持有子公司陽光新能源82.94%的股份；12月8日，公司公告，擬啟動分拆陽光新能源至境內(nèi)證券交易所上市的前期籌備工作。
億緯鋰能：簽訂60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線等項目合同。12月8日，公司公告子公司湖北億緯與與荊門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《合同書》，在荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目，本項目總投資額約108億元，其中固定資產(chǎn)投資約為80億元。
【投資建議】
因儲能系統(tǒng)價格持續(xù)下探，導(dǎo)致海外儲能均出現(xiàn)不同程度的延遲交貨的情況發(fā)生，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注原材料價格及電芯庫存消化情況。建議關(guān)注：（1）光伏和儲能光儲逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、禾望電氣、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份、上能電氣）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國能源建設(shè)）。
【風(fēng)險提示】儲能裝機不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格大幅波動，政策變動風(fēng)險。
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